Marmol b3r2r
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COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MINERA
PERFIL DE MERCADO DEL M ÁRMOL MÁRMOL Septiembre, 2006
ÍNDICE
Pág. RESUMEN EJECUTIVO
i
I. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7
CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos Técnicos Potencial Geológico Minero Proceso Principales Usos Marco Normativo Normas internacionales Impuesto arancelario del mármol al 2006 en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por México
II. II.1 II.2 II.3
MERCADO Mercado Internacional Mercado Nacional Precios
7 11 13
III. III.1 III.2
COMERCIALIZACIÓN Principales Canales de Comercialización Principales Formas de Comercialización
14 15
IV. IV.1 IV.2 IV.3
CONCLUSIONES Ventajas para Desarrollar la Actividad Marmolera en México Potencial del Mercado Norteamericano Recomendaciones Básicas en las Diversas Actividades Productivas
ANEXO ESTADÍSTICO
1 1 2 4 5 5 6
16 16 17
RESUMEN EJECUTIVO El mármol es una roca metamórfica compuesta de carbonatos. En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido petrológico, aunque a menudo se refiere a rocas calcáreas como calizas recristalizadas, dolomías, mármol, ónix y travertino. Su uso primordial es en forma de roca dimensionable (tanto en exteriores como en interiores), así como en pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, muebles para baño y cocinas. El mármol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la producción de cal viva. En la manufactura ornamental se utiliza en elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas. México tiene gran potencial de mármol como roca dimensionable. Las dos principales zonas productoras de mármol son: Comarca Lagunera que se ubica en el límite de los Estados de Durango y Coahuila, y Puebla con una amplia extensión. Existen otras zonas productoras de relevancia, ubicadas en los Estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. En el 2005, la producción de mármol en México fue de 3,595,970 toneladas, 27.3% superior con relación a 2004. En los últimos diez años, la balanza comercial del mármol ha sido positiva, la cual ha presentado constante aumento debido al comportamiento a que de igual manera se han comportado las exportaciones, las cuales mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%. Durante 2005, las exportaciones de mármol fueron 12% superiores a las reportadas en 2004, al sumar USD122,150,501 de los cuales el 90% corresponde a las fracciones 68029101 “Los demás: Mármol, travertinos y alabastro”, y 68022101 “Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: mármol, travertinos y alabastro”. México tiene un doble atractivo en la industria del mármol. Por un lado, el mercado interno se ha consolidado, lo que conlleva a una mayor certidumbre para las empresas que se orientan hacia este mercado, ya que los consumidores reconocen la calidad del mármol nacional. Por otra parte, existe el mercado norteamericano que ofrece un enorme potencial de crecimiento, además de las ventajas adquiridas con los acuerdos de libre comercio. Es importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá contempla un impuesto arancelario con tasa cero para las rocas dimensionables.
i
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES I.1
Datos Técnicos
El mármol es una roca metamórfica compuesta por carbonatos.
En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido petrológico, aunque a menudo se refiere a rocas calcáreas como calizas recristalizadas, dolomías, mármol, ónix y travertino; en ocasiones se aplica el término a rocas como tobas, serpentinas y granito. Cada una de estas rocas tiene características propias, a las cuales se le agregan los siguientes requerimientos comerciales comunes y de mayor relevancia referidos generalmente a placas y parquet:
-Espesor constante con una tolerancia de + 1/32”
-Escuadra perfecta
-Brillo espejo
-Sin porosidad
-Biselado homogéneo
I.2
Potencial Geológico Minero
México posee grandes superficies de afloramientos rocosos compuestos por rocas carbonatadas que ofrecen potencial como rocas dimensionables.
Existen zonas productoras de mármol muy importantes, en las cuales se realizan los procesos, desde la explotación hasta la terminación del producto. En el siguiente mapa se 1
muestran las principales zonas, además de las regiones con potencial de estos materiales, definidas a partir de la información geológica regional disponible.
Zona 1. Comprende la región llamada de La Laguna y se ubica en el límite de los Estados de Durango, Coahuila y Zacatecas.
Zona 2. Comprende gran parte del Estado de Puebla.
Existen otras zonas productoras de relevancia, ubicadas en los Estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco.
2
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE MÁRMOL EN MÉXICO Durango
Coahuila
Zacatecas
Zonas principales Otras Zonas
Hidalgo
Querétaro GEOLOGÍA
Puebla
Jalisco
Roca Metamórfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca Ígnea Extrusiva
Morelos Guerrero
Roca Ígnea Intrusiva
Oaxaca
Liga a Muestras de Mármol I.3
Proceso
Extracción
Segmentación
Laminado
Biselado
Pulido
Secado
Encerado
Empaque Embarque
3
Extracción
Es la separación del bloque a partir del yacimiento, cortándolo o aserrándolo con hilo diamantado o sierras, de un tamaño adecuado para su venta o destinado a procesos adicionales. Los bloques son desprendidos, acarreados y subdivididos en tamaños menores, después son enviados de la cantera al proceso de laminación. En esta etapa, tanto las sierras como el hilo diamantado realizan funciones importantes durante el proceso de corte de los bloques de roca y permiten realizar en menor tiempo estas tareas.
Laminado
Consiste en realizar cortes a través de sierras o lainas con incrustaciones de diamante o con lingoteadoras, de acuerdo a las dimensiones requeridas. La sierra de puente se utiliza para cortar la losa de piedra en forma apropiada para su uso, estas sierras utilizan láminas circulares con incrustaciones de diamante, rociándose agua sobre la lámina para refrescarla durante el proceso de corte.
Pulido
Consiste en desbastar y abrillantar a base de abrasivos y agua. Cuando existe porosidad se rellena con resina transparente y se regresa al proceso de pulido. Los pulidores utilizados tienen la función de desgastar las partes rugosas de la roca y constan de cojines rotatorios que en combinación con sustancias abrasivas se usan para dar el brillo espejo.
Segmentación
Consiste en realizar cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los productos de línea.
4
Biselado / Secado / Encerado
De acuerdo a los requerimientos solicitados, el producto puede pasar por procesos como biselado (rectificación de medidas en los cuatro lados y biselado), secado (sopleteo con aire y horno de secado) y encerado (con rodillos rociados de cera).
Empaque
El producto se empaca en cajas de unicel flejadas o en bastidores de madera y presionados a base de tornillos con un recubrimiento de plástico entre las caras pulidas para su protección.
Embarque
Posteriormente se procede a embarcar el producto a los diversos clientes tanto a nivel nacional como internacional.
I.4
Principales Usos
Construcción
En forma de roca dimensionable, es usado como material para construcción de edificios tanto en exteriores como interiores, pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, cocinas integrales, fachadas, muebles para baño, etc.
El mármol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la producción de cal viva.
Ornamentos
5
En la elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas.
Otras Industrias
Los mármoles menos coloreados son una fuente muy pura de carbonato de calcio, el cual es usado en una amplia variedad de industrias. El polvo de mármol finamente molido es utilizado como un componente en pinturas, pasta de dientes y plásticos. El carbonato de calcio puede ser reducido a óxido de calcio (cal).
6
I.5
Marco Normativo
El mármol, así como todas las rocas dimensionables, no están incluidas en la Ley Minera como concesibles; su extracción está exenta de pago por derechos mineros, y es propiedad del dueño del terreno.
I.6
Normas internacionales
Normas ASTM de Estados Unidos que se aplican en la industria de las rocas dimensionables CLAVE
DESCRIPCIÓN
C503-05
Especificación para mármol.
C568-99
Especificación para caliza.
C1528-02
Guía para la selección de rocas dimensionables para uso exterior.
C1242-05
Guía para la selección, diseño e instalación de sistemas de anclaje de rocas dimensionables.
C170-90 (1999)
Método de prueba para resistencia a la compresión de roca dimensionable.
C99-87 (2006)
Método de prueba para módulo de ruptura de roca dimensionable.
C97-02
Métodos de prueba para absorción y gravedad específica del volumen de roca dimensionable.
C119-06
Terminología relativa a roca dimensionable.
C1527-03
Especificación para travertino.
C1526-03
Especificación para serpentina.
C880-06
Método de prueba para resistencia a la flexión de roca dimensionable.
7
Mármol y travertinos en bruto o desbastados. 25151101 0 0 0 0 0
0
0
Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 25151201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
"Ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro. 25152001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: - De mármol 25174101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
JAPÓN
MÉXICO
MÉXICO URUGUAY
AELC
MÉXICO
GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR
MÉXICO
MÉXICO ISRAEL
UNIÓN EUROPEA
MÉXICO
MÉXICO NICARAGUA
MÉXICO COSTA RICA
MÉXICO BOLIVIA
MÉXICO CHILE
MÉXICO COLOMBIA VENEZUELA
FRACCIÓN
MÉXICO EU CANADA
I.7 Impuesto arancelario del mármol al 2006 en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por México
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. 3% 0 68021001 0 0 0 0 0 3% 0 0 1.3% 6% 0 0
13.8%
0
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - mármol, travertinos y alabastro. 3% 0 68022101 0 0 0 0 0 3% 0 0 0.6% 6% 0 0
13.8%
0
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Las demás piedras calizas. 68022299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3% 6%
18.4%
0
Los demás: - Mármol, travertinos y alabastro. 68029101 0 0 0 0
0
0
3%
0
13.8%
0
Los demás: - Las demás piedras calizas. 68029299 0 0 0
0
0
0
0
13.8%
0
0
0
0
1.3%
6%
3%
0
1.3%
6%
0
0
Nota: Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas más no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx
8
II. MERCADO II.1 Mercado Internacional Las canteras más grandes de rocas dimensionables se encuentran en Italia, España, Portugal, Grecia y Turquía.
Italia
Italia es indiscutiblemente el líder mundial en la producción de rocas dimensionables. Uno de los aspectos que mantienen a la industria italiana en el liderazgo es la tecnología, especialmente la maquinaria de talla industrial y herramientas de diamantes.
Otro aspecto importante es la especialización de las empresas. Por ejemplo existen empresas especializadas en la extracción, otras en el transporte, y otras se especializan en diferentes tipos de pulidos.
El a tecnología de punta y la especialización colocan a la industria de la roca italiana como líder a nivel mundial.
En 2004 Italia produjo 10,149,910 toneladas en cantera; en exportaciones de bloques y losetas logró 737,540 toneladas, siendo sus principales clientes China, Túnez, Libia, España e India.
En productos terminados exportó 1,038,130 toneladas, principalmente a Estados Unidos, Arabia Saudita, España, Alemania y Emiratos Árabes.
Durante el año 2004, el mercado italiano de los materiales de piedra todavía se mostró próspero, así como en la mayoría de los países europeos. Esta tendencia ha confirmado la expansión en el sector de la construcción. El ciclo de crecimiento ha prevalecido por doce años y empieza a estabilizarse.
9
España
En el año 2004, produjo 5.6 millones de toneladas en cantera de mármol; en bloques y losetas exportó 690,750 toneladas de mármol a China, Italia y Estados Unidos, principalmente.
En productos terminados sus exportaciones fueron de 228,918 toneladas, principalmente a Estados Unidos, México, Francia y Portugal.
Turquía
Turquía es uno de los más antiguos productores de mármol en el mundo, con más de 4,000 años de experiencia en la producción de mármol. Su producción anual alcanzó, en 2004, 7.5 millones de toneladas. Cuenta con aproximadamente 700 canteras, 1,600 talleres y 120 fábricas de mármol.
En exportaciones de bloques y losetas alcanzó la cifra de 1,257,290 toneladas, vendiéndole principalmente a China, Siria, Grecia y Jordania.
En productos terminados sus exportaciones fueron de 1,024,680 toneladas, teniendo como clientes importantes a Estados Unidos, Arabia Saudita, España e Israel.
Portugal
Es un importante productor de mármol con cifras anuales en 2004 de aproximadamente 1.1 millones de toneladas.
En exportaciones de bloques y losetas sus exportaciones ascendieron a 146,990 toneladas, teniendo como clientes importantes a China, España e Italia.
En exportaciones de productos terminados alcanzó 186,130 toneladas, destinadas a los mercados de Arabia Saudita, España e Inglaterra. 10
MERCADO NORTEAMERICANO
La producción de mármol en Estados Unidos en 2004 se situó en 98,700 toneladas, valuadas en USD 16.1 millones. Los principales Estados productores fueron Georgia, Vermont, Colorado, Tennesse y Alabama; la producción se llevó a cabo por 6 empresas operando 8 canteras. Las principales empresas marmoleras son: Georgia Marble Co., Vermont Quarries Co., Tennesse Marble Co. y Colorado Stone Quarries.
Las aplicaciones principales del mármol fueron bloques en bruto para edificios y construcción (86.3%) y piedra labrada para losas y bloques, monumentos, páneles, revestimiento y teja (8.5%) y otros (5.2%).
El precio promedio del mármol se ubicó en USD 163 por tonelada. Los precios varían ampliamente no sólo por el tipo de roca sino también por la presentación; en el precio se toman en cuenta cualidades como: color, estructura granular, perfección en el acabado, etc.
Durante 2004 las exportaciones de mármol en Estados Unidos se incrementaron en 11% respecto a 2003 llegando a USD 6.3 millones de dólares. La mejora en extracción, acabado y manejo de tecnología, así como una gran variedad de rocas y los costos elevados de materiales de construcción son factores que ayudan a que los clientes prefieran rocas dimensionables.
La importación de mármol de Estados Unidos se compone de la siguiente forma: las losas de mármol talladas representan el 23% de las importaciones, otros productos de mármol tallado 37%, otras rocas calcáreas talladas 39% y mármol en bruto 1%.
Entre los principales proveedores se encuentran por orden de importancia Italia, España, China, Turquía, Israel y México.
11
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE MÁRMOL Y OTRAS ROCAS CALCÁREAS 2004 POR PAÍS DE ORIGEN 1/
País
Losas de mármol
Mármol tallado
Otras rocas calcáreas
Mármol
t alladas 2/
ot ros 3/
t alladas 4/
en brut o 5/
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
2003 Brasil
3,020
2,650
193
135
1,320
1,100
57
44
China
10,200
4,950
28,100
18,700
26,000
17,700
627
433
326
375
470
905
14,200
18,200
12
31
Grecia
5,480
5,840
10,100
7,140
8,600
2,130
2
3
India
1,630
1,470
4,040
5,210
18,200
3,930
263
155
Israel
1,600
1,370
4,450
4,360
37,500
12,400
173
136
It alia
50,000
57,600
62,500
70,500
133,000
53,300
1,440
1,900
México
3,410
2,700
13,500
14,400
10,100
12,300
563
101
Port ugal
1,890
1,090
2,170
1,900
10,400
7,230
83
63 644
Francia
España
12,500
9,830
32,900
25,500
75,100
53,700
815
Taiw án
366
373
2,240
3,430
592
431
84
83
Turquía
5,600
4,710
37,600
26,300
9,730
6,180
1,020
383
Otros
5,820
4,290
14,300
13,900
43,700
27,100
1,320
888
Tot al
101,842
97,248
212,563
192,380
388,442
215,701
6,459
4,864
Brasil
3,810
3,420
491
376
2,880
1,470
92
73
China
18,600
8,690
40,900
29,600
48,500
21,100
792
546
389
783
252
1,140
63,800
17,400
10
27
Grecia
4,680
6,600
7,010
8,540
2,400
2,780
6
19
India
2,990
2,430
4,280
6,130
5,600
3,350
48
38
Israel
2,240
2,000
6,240
6,040
12,100
13,000
332
275
It alia
58,300
74,300
59,600
75,900
76,600
55,100
948
1,280 138
2004
Francia
México
2,040
1,360
10,900
11,700
10,500
9,210
132
Port ugal
2,350
2,410
2,450
2,320
11,700
8,700
39
20
23,300
18,700
30,300
27,900
94,700
57,900
1,090
947
España Taiw án
658
697
2,290
3,550
517
504
41
54
Turquía
8,010
6,240
35,400
25,600
25,900
11,600
425
314
Otros
8,760
7,470
22,800
19,800
73,500
27,400
1,080
861
Tot al
136,127
135,100
222,913
218,596
428,697
229,514
5,035
4,592
1/ Cif r as redon deadas 2/ HTS Nº 6802.91.05.00 3/ Cor t es po r aser rado y ot r as m ed idas. 4/ Ot r os exclu yendo m ár m o l y t r aver t ino HTS Nº 6802.92.0000 5/ Consider a só lo b lo cks o losas rect ángu lares, cor t ad os po r aserr ado y o t r as m ed idas. Fuent e: Bur eau of t h e Cen sus.
12
II.2 Mercado Nacional A. Producción La producción de mármol en México, en el periodo 1996-2005, ha registrado un crecimiento promedio de 20% anual, con un repunte evidente en el último lustro afectado positivamente por el crecimiento de la industria de la construcción en tal periodo.
En el 2005, la producción de mármol registró 3,595,970 toneladas. El principal Estado productor es Durango con una producción promedio en los últimos cinco años de 1,000,000 de toneladas anuales, no obstante, el Estado de Puebla en el 2005 reportó una producción de 1,503,365 toneladas, mientras que en el último lustro mantuvo una producción promedio de 500,000 toneladas anuales. Otros Estados que destacan son Jalisco, Coahuila y Oaxaca. VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁRMOL DE MÉXICO 1996-2005
4,000 3,000 2,000 1,000
Miles de toneladas
5,000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. SGM, SE.
B. Consumo Nacional Aparente En el 2005, las importaciones de mármol se ubicaron en 70,032 toneladas y las exportaciones registraron 235,506 toneladas (equivalente a 3.4 veces las importaciones). Con los resultados anteriores y considerando la producción nacional de mármol, el consumo nacional aparente fue de 3,430,496 toneladas, monto 29% superior respecto a 2004.
13
CONSUMO NACIONAL APARENTE 1996-2005
4,000 3,000 2,000 1,000
Miles de toneladas
5,000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
C. Comercio Exterior EXPORTACIONES DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 2005 122´150,501 dólares
IMPORTACIONES DE MÁRMOL POR PAÍS DE ORIGEN 2005 35´131,856 dólares
Otros 15.2% E.U. 93.4% E.U. 5.9%
Canadá 4.2%
España 66.5%
Italia 12.4%
Otros 2.3%
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
En los últimos diez años, la balanza comercial ha sido positiva y en constante aumento debido a que de igual manera se han comportado las exportaciones, que mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%.
14
BALANZA COMERCIAL DEL MÁRMOL 1996-2005 Millones de dólares 140 120 100 80 60 40 20 0 1996
1997
1998
1999
EXPORTACIONES
2000
2001
2002
2003
IMPORTACIONES
2004
2005
SALDO
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
Durante 2005, las exportaciones de mármol crecieron 12% respecto a las reportadas en 2004, al sumar USD 122,150,501. Las principales fracciones de exportación fueron: 68029101 “Los demás: Mármol, travertinos y alabastro” con el 80% y 68022101 “Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: mármol, travertinos y alabastro”, con el 10%, principalmente.
En el caso de las importaciones, se incrementaron en 40.9% respecto al año anterior ubicándose en USD 35,131,856. Las fracciones antes mencionadas, 68022101 y 68029101, encabezan este rubro en valor, representando el 88%.
II.3 Precios El precio de una roca puede variar ampliamente de negociador a negociador. En general, el precio de las rocas se determina por factores como calidad del bloque, costo de producción, flete, tipo de cambio y costos de almacenamiento.
El precio de la roca aumenta si cuenta con buenas características y baja cuando no las tiene. Una apropiada explotación y subsecuente procesamiento puede realzar las características físicas de las rocas. 15
Los costos de almacenamiento y venta en grandes compañías que dirigen múltiples sucursales pueden ser altos, pero es muy probable que estas empresas tengan mejores precios de venta para sus almacenes en comparación con las pequeñas.
16
III. COMERCIALIZACIÓN III.1 Principales Canales de Comercialización Productor. Una vez hecha la explotación de la roca, el primer paso comercial, cuando no se es transformador, es la venta del producto a las empresas transformadoras. Este paso se da solamente en los casos en que el productor no tiene los medios para procesamiento de la roca o que está atendiendo el mercado de bloque, básicamente en la exportación. Esta entrega al beneficiador, puede ser tanto nacional como internacional.
Transformador o beneficiador. Se procesa el producto y se realiza la venta a un distribuidor o comercializador. Sólo en los casos en donde por necesidades de obra (cercanía del proyecto a planta productora, etc.) o por proyectos muy grandes, se compra directamente al productor.
Distribuidor o comercializador. Este pondrá el producto al alcance del consumidor final, en el caso del mercado nacional. Raras veces existe un paso más de intermediación en la distribución nacional, que es el que se presenta de un distribuidor o comercializador mayorista a otro minorista. Para el mercado internacional, en algunas ocasiones existe un paso intermedio, que es el de los “brokers” que constituyen un lazo entre los productores nacionales y los distribuidores en el extranjero.
El broker es generalmente un mayorista o comisionista, que busca mercancía y la coloca en el mercado. En el mercado estadounidense es común la intermediación de este tipo. Comercializar mediante esta vía tiene ventajas y desventajas. Las ventajas se refieren más bien al volumen vendido, ya que generalmente los brokers atienden grandes proyectos o distribuciones de gran tamaño; sin embargo, las condiciones de pago y de precio son más castigadas que la venta directa al distribuidor establecido en el extranjero. El broker trabaja y gana de la mercancía de los productores y siempre tratará de invertir la menor cantidad de dinero posible.
17
En Estados Unidos, el sistema de distribución depende de su uso final. El mármol para construcción de edificios se distribuye principalmente por medio de contratistas, instaladores y mayoristas. Los distribuidores e importadores deben contar con grandes inventarios de productos para surtir en forma oportuna y con variedad de colores.
El mármol utilizado en pisos se vende por medio de distribuidores de pisos y tiendas de menudeo y “marmoleros” (artesanos del mármol).
Para productores en pequeño de artículos de mármol recomiendan basarse en comercializadoras con capacidad para distribuir al menudeo.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
NACIONAL
Empresa transformadora Productor Mercado de bloque para exportar
Consumidor final Transformador o beneficiador
18
Distribuidor o comercializador
Broker
Distribuidor o comercializador
Consumidor final
III.2 Principales Formas de Comercialización Bloque
Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, 3 generalmente mayores a 1m . Para la fabricación de parquet, los bloques 3 . para exportación pueden tener desde 5m .
Placas y láminas
Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, generalmente son mayores a las del parquet, con espesores de 2cm o ¾ ´´ generalmente.
Parquet
Se presenta en medidas estándares en el mercado nacional e internacional, con algunas pequeñas diferencias de espesor en algunos mercados europeos. Las siguientes medidas estándar son requeridas por el mercado estadounidense (fueron mencionadas por los empresarios nacionales que exportan estos materiales). Además en el mercado nacional se manejan las medidas de recuperación, las cuales provienen de los materiales sobrantes después de la obtención del parquet de medida estándar.
Medida estándar
12”x12”x3/8” 16”x16”x3/8” 18”x18”x3/8” 24”x24”x3/8”
Medidas recuperación
10x20x0.95 cm 10x30x0.95 cm
de
(30.5x30.5x0.95 cm) (40.0x40.0x0.95 cm) (45.7x45.7x0.95 cm) (61.0x61.0x0.95 cm)
19
IV. CONCLUSIONES En particular es importante que los empresarios de la industria marmolera atiendan los siguientes factores que sin duda alguna son determinantes para el éxito de sus empresas.
IV.1 Ventajas para Desarrollar la Actividad Marmolera en México El potencial y en algunos casos la disponibilidad de yacimientos de mármol, con las calidades requeridas, los colores y las texturas apropiados para su venta al exterior. Actualmente se tiene capacidad instalada ociosa para el proceso del mármol. Experiencia de algunos productores en la exportación de mármol. Posibilidad de establecer nuevas formas de asociación y/o complementar las inversiones nacionales con recursos externos. Cercanía al mercado de Estados Unidos.
IV.2 Potencial del Mercado Norteamericano Destaca la importancia del mercado norteamericano para la industria marmolera mexicana, pues tiene una capacidad de importaciones de 709 mil toneladas en promedio, en las que México aporta sólo el 4%.
La competencia de México en Estados Unidos proviene principalmente de Italia, España y Grecia; sin embargo, en esos países el mármol y sus productos tienen un arancel de entre 2 y 6 %, y los costos de transporte son elevados.
Los documentos de entrada al mercado norteamericano son: pedimento de exportación, certificado del transportista, manifiesto de entrada (FAd. 7533), factura comercial, lista de empaque y certificado de origen. 20
No obstante tales ventajas, es necesario incluir en este apartado el problema que han tenido los compradores norteamericanos al adquirir mármol y otras rocas naturales de México y las medidas adoptadas para resolverlo. Para encontrar suficientes volúmenes, variedad de colores y llenar un pedido, un distribuidor estadounidense tiene que trabajar en un embarque con diferentes productores frecuentemente separados unos de otros por cientos de kilómetros y establecer los parámetros de control de calidad y diferentes formas de negociación.
21
Con el fin de contrarrestar esta problemática se identifica la siguiente estrategia general: Seleccionar sólo aquellas canteras que pertenezcan a empresas que cuenten con las técnicas para producir blocks con estándares de calidad. Identificar y negociar con empresas financieramente seguras y que cuenten con plantas que tengan suficiente procesamiento con un registro probado de control de proceso estadístico. Desarrollar e implementar un sistema de inspección de la producción y control de calidad para asegurar que todo el material reúna las normas estrictas requeridas en el mercado internacional. Asegurar un inventario adecuado de todos los materiales en un almacén central cerca de la frontera. Desarrollar e implementar un sistema de promoción y comunicación para informar al mercado y compradores potenciales de una amplia variedad de nuevos colores y excelente calidad del material. Implementar un sistema de comunicación de servicio dinámico al cliente para proveer rápidamente la información sobre cualquier pregunta.
IV.3 Recomendaciones Básicas en las Diversas Actividades Productivas A. Extracción y procesamiento
En el caso de la extracción de la roca es fundamental conocer las condiciones geológicas de las canteras: reservas, dimensiones, fracturamientos, calidades, tipos y colores, con el objeto de justificar la inversión.
La extracción mediante el uso irracional de los explosivos daña el yacimiento propio y los 22
aledaños y tiene menor eficiencia, mientras que con la utilización de técnicas adecuadas (hilo diamantado, barrenación, etc.) pueden obtenerse mayores rendimientos. Esta etapa del producto es la que determina en gran parte su precio y calidad. En la fase de corte, laminado y pulido también es necesario utilizar tecnología de punta para reducir costos (tiempo, desperdicios, uniformidad en el terminado).
B. Empaque
Otro aspecto importante es que el producto tenga un adecuado embalaje, ya que una pieza que se rompa implica pérdida del producto y del costo de transporte, lo que puede llevar a la pérdida definitiva del cliente o del mercado. Un empaque fuerte, en canastos de madera ayuda a prevenir fracturas, rasgaduras, manchas y rupturas en las puntas de las rocas durante el transporte.
Lo anterior indica la necesidad de las empresas de evolucionar hacia una tecnología de punta para obtener productos con calidad superior y el uso más racional de sus materias primas, con el fin de no perder rentabilidad y competitividad en el mercado internacional y de reducir la probabilidad de enfrentarse a un mercado interno cada vez más pequeño.
C. Promoción y ventas
La promoción es un punto importante y la forma adecuada de hacerlo es participar en ferias, viajes de promoción y misiones comerciales. En esta labor se debe considerar la elaboración de folletos en inglés que cuenten con una descripción completa del producto, características, precio de venta y disponibilidad. Como un complemento a esta actividad es conveniente anunciarse en revistas y participar en exposiciones especializadas.
Después de realizar la venta es conveniente mantener el servicio de postventa para supervisar y evaluar la satisfacción del cliente, y de este modo ver la posibilidad de incrementar el volumen de ventas.
23
D. Comercialización
Los productores nacionales de rocas dimensionables operan con bajos niveles de inventario lo cual limita su incursión en los mercados internacionales.
Por lo tanto, para satisfacer la demanda de grandes volúmenes es recomendable asegurar un mayor inventario del producto mediante la integración de los productores con estándares de calidad o mediante un broker, garantizando la disponibilidad, calidad, variedad y homogeneidad del producto.
24
ANEXO ESTADÍSTICO
CUADRO 1 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MÁRMOL 1996-2005 TONELADAS CONCEPTO PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
695,192 12,514 90,388
516,805 12,559 75,506
663,945 19,887 99,072
744,377 18,680 131,764
1,034,529 23,427 163,936
4,155,745 31,438 167,577
4,182,957 42,663 169,309
3,529,274 0 175,804
2,824,181 51,244 211,080
3,595,970 70,032 235,506
631,293
894,020
4,019,606
4,056,311
3,353,469
2,664,345
3,430,496
CNA 617,318 453,859 584,760 e/ Estimado Fuente: -Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. SGM. -Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
CUADRO 2 BALANZA COMERCIAL DE MARMOL 1996-2005 DÓLARES CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
26,281,737 41,822,220 49,515,585 66,721,064 EXPORTACIONES 5,826,852 6,334,658 8,372,422 8,212,484 IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 20,454,885 35,487,562 41,143,163 58,508,580 e/ Estimado Fuente: -Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
83,912,062 9,341,609 74,570,453
91,792,736 13,655,094 78,137,642
92,907,353 18,964,442 73,942,911
97,474,441 20,416,055 77,058,386
109,055,234 24,940,402 84,114,832
122,150,501 35,131,856 87,018,645
CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 DÓLARES FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
780,255
867,601
256,128
427,966
237,968
494,274
194,204
334,957
171,690
150,586
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
374,026
451,798
756,766
759,645
299,883
290,014
283,418
130,160
469,816
534,787
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
541,312
173,019
268,336
439,388
388,131
511,360
600,384
515,230
801,281
671,356
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: De mármol.
643,823
1,292,415
1,618,844
2,183,790
2,843,731
3,190,603
3,492,509
3,680,683
4,734,430
68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
738,717
944,490
967,788
1,116,507
1,918,595
719,801
413,908
246,917
242,290
226,571
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Mármol, travertinos y alabastro.
9,552,099
12,104,365
11,448,267
16,056,287
19,379,206
19,204,934
11,658,000
13,000,114
18,697,287
12,913,027
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
1,677,992
2,206,069
2,577,030
3,160,824
3,326,886
2,602,321
2,317,169
2,379,697
1,926,137
2,025,616
11,282,878
23,028,238
30,847,806
41,537,621
53,900,809
62,135,052
72,668,940
76,002,856
81,006,655
98,250,147
690,635
754,225
774,620
1,039,036
1,616,853
2,644,377
1,278,821
1,183,827
1,005,648
1,379,394
41,822,220 Total 26,281,737 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
49,515,585
66,721,064
83,912,062
91,792,736
92,907,353
97,474,441
109,055,234
122,150,501
68022299
68029101
68029299
en
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
bruto
5,999,017
CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 TONELADAS FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
2,640
2,785
1,064
1,402
1,979
4,821
1,799
1,604
1,459
1,324
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
723
1,256
1,918
2,042
1,221
866
844
628
1,342
1,794
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
46,764
10,344
14,938
23,165
20,372
25,375
27,990
30,155
41,096
33,128
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: De mármol.
9,887
17,816
26,218
33,562
47,287
43,518
45,856
46,157
60,482
78,068
68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
2,662
1,503
1,518
1,307
2,673
1,239
1,119
380
420
225
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Mármol, travertinos y alabastro.
11,548
12,469
14,074
19,047
21,646
23,165
12,964
13,957
17,346
14,002
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
2,015
3,244
3,667
5,145
10,336
3,394
2,807
3,075
2,800
3,409
13,581
25,247
34,986
45,021
56,536
63,195
74,463
78,768
84,400
102,329
567
841
690
1,072
1,885
2,003
1,465
1,080
1,735
1,228
75,506 Total 90,388 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
99,072
131,764
163,936
167,577
169,309
175,804
211,080
235,506
68022299
68029101
68029299
en
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
bruto
CUADRO 5 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 DÓLARES PAÍS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
ESTADOS UNIDOS 21,866,424 36,929,215 44,791,761 61,741,182 78,889,547 CANADÁ 2,017,504 1,826,330 2,199,074 2,580,421 2,976,179 OTROS 2,397,809 3,066,675 2,524,750 2,399,461 2,046,336 TOTAL 26,281,737 41,822,220 49,515,585 66,721,064 83,912,062 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
86,950,671 3,738,406 1,103,659 91,792,736
87,977,651 3,720,079 1,209,623 92,907,353
91,876,319 4,236,284 1,361,838 97,474,441
2004
2005
102,325,836 114,113,248 5,393,353 5,176,068 1,336,045 2,861,185 109,055,234 122,150,501
CUADRO 6 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS
PAÍS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESTADOS UNIDOS 46,546 67,288 91,331 123,050 156,346 CANADÁ 38,600 2,761 2,907 3,190 3,027 OTROS 5,241 5,457 4,834 5,524 4,563 TOTAL 90,388 75,506 99,072 131,764 163,936 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
161,259 3,532 2,786 167,577
162,996 3,655 2,658 169,309
168,592 4,241 2,971 175,804
202,023 5,812 3,245 211,080
223,606 5,389 6,511 235,506
CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 DÓLARES FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
211,109
248,502
326,512
148,375
131,382
252,619
824,468
450,400
672,621
717,460
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
19,537
6,527
8,615
12,809
21,021
44,484
45,618
48,032
64,811
149,589
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
62,593
26,340
21,436
21,650
205,322
178,515
165,537
263,909
753,715
539,475
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: 151,397
112,900
143,428
137,908
82,767
110,498
125,826
155,563
108,843
175,028
1,049,022
903,153
480,704
408,452
394,672
636,987
609,266
185,135
224,323
263,679
en
bruto
De mármol. 68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Mármol, travertinos y alabastro.
3,137,894
3,903,971
5,153,178
5,386,385
5,915,998
8,322,131
11,186,817
12,976,511
15,921,793
17,768,110
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
70,764
199,557
480,048
212,383
203,917
666,572
995,798
646,673
960,450
1,763,994
1,079,503
926,280
1,701,153
1,807,363
2,266,437
3,283,386
4,771,604
5,298,981
6,111,912
13,265,193
45,033
7,428
57,348
77,159
120,093
159,902
239,508
390,851
121,934
489,328
6,334,658 Total 5,826,852 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
8,372,422
8,212,484
9,341,609
13,655,094
18,964,442
20,416,055
24,940,402
35,131,856
68022299
68029101
68029299
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
CUADRO 8 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 TONELADAS FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
1,064
1,389
4,423
877
661
850
2,440
N.D.
2,029
2,396
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
32
8
34
31
47
88
103
N.D.
82
478
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
362
65
63
44
484
614
503
N.D.
3,065
3,373
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: 718
565
663
663
466
520
687
N.D.
406
573
3,162
2,231
950
1,076
1,005
650
729
N.D.
365
513
en
bruto
De mármol. 68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Mármol, travertinos y alabastro.
5,953
6,853
10,597
12,472
15,453
21,423
26,376
N.D.
32,482
35,145
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
165
449
882
277
476
1,578
1,053
N.D.
2,513
3,425
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro.
967
995
2,203
2,846
4,657
5,486
10,460
N.D.
10,028
23,178
91
5
72
393
177
229
313
N.D.
274
951
12,559 Total 12,514 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
19,887
18,680
23,427
31,438
42,663
51,244
70,032
68022299
68029101
68029299
Los demás: Las demás piedras calizas.
N.D.
CUADRO 9 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 DÓLARES PAIS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESPAÑA 1,474,453 1,834,779 3,583,641 3,426,255 ITALIA 2,309,803 2,291,073 2,122,292 2,324,688 ESTADOS UNIDOS 841,945 877,227 928,891 908,848 OTROS 1,200,651 1,331,579 1,737,598 1,552,693 TOTAL 5,826,852 6,334,658 8,372,422 8,212,484 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
4,447,078 2,316,193 1,168,795 1,409,543 9,341,609
7,501,552 2,503,212 1,653,913 1,996,417 13,655,094
11,748,756 3,361,615 1,946,112 1,907,959 18,964,442
12,853,915 3,563,382 1,725,898 2,272,860 20,416,055
16,084,268 4,022,773 1,894,356 2,939,005 24,940,402
23,345,955 4,357,260 2,084,493 5,344,148 35,131,856
CUADRO 10 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS PAIS
1996
1997
1998
ESPAÑA 3,482 3,707 7,611 ITALIA 4,673 4,228 4,792 ESTADOS UNIDOS 1,888 1,532 3,287 OTROS 2,472 3,092 4,196 TOTAL 12,514 12,559 19,887 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8,687 4,658 1,667 3,668 18,680
13,564 5,165 1,478 3,219 23,427
20,010 5,417 1,961 4,050 31,438
28,620 6,543 2,625 4,876 42,663
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
35,214 6,575 3,653 5,802 51,244
48,861 6,944 4,375 9,852 70,032
PERFIL DE MERCADO DEL M ÁRMOL MÁRMOL Septiembre, 2006
ÍNDICE
Pág. RESUMEN EJECUTIVO
i
I. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7
CARACTERÍSTICAS GENERALES Datos Técnicos Potencial Geológico Minero Proceso Principales Usos Marco Normativo Normas internacionales Impuesto arancelario del mármol al 2006 en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por México
II. II.1 II.2 II.3
MERCADO Mercado Internacional Mercado Nacional Precios
7 11 13
III. III.1 III.2
COMERCIALIZACIÓN Principales Canales de Comercialización Principales Formas de Comercialización
14 15
IV. IV.1 IV.2 IV.3
CONCLUSIONES Ventajas para Desarrollar la Actividad Marmolera en México Potencial del Mercado Norteamericano Recomendaciones Básicas en las Diversas Actividades Productivas
ANEXO ESTADÍSTICO
1 1 2 4 5 5 6
16 16 17
RESUMEN EJECUTIVO El mármol es una roca metamórfica compuesta de carbonatos. En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido petrológico, aunque a menudo se refiere a rocas calcáreas como calizas recristalizadas, dolomías, mármol, ónix y travertino. Su uso primordial es en forma de roca dimensionable (tanto en exteriores como en interiores), así como en pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, muebles para baño y cocinas. El mármol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la producción de cal viva. En la manufactura ornamental se utiliza en elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas. México tiene gran potencial de mármol como roca dimensionable. Las dos principales zonas productoras de mármol son: Comarca Lagunera que se ubica en el límite de los Estados de Durango y Coahuila, y Puebla con una amplia extensión. Existen otras zonas productoras de relevancia, ubicadas en los Estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. En el 2005, la producción de mármol en México fue de 3,595,970 toneladas, 27.3% superior con relación a 2004. En los últimos diez años, la balanza comercial del mármol ha sido positiva, la cual ha presentado constante aumento debido al comportamiento a que de igual manera se han comportado las exportaciones, las cuales mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%. Durante 2005, las exportaciones de mármol fueron 12% superiores a las reportadas en 2004, al sumar USD122,150,501 de los cuales el 90% corresponde a las fracciones 68029101 “Los demás: Mármol, travertinos y alabastro”, y 68022101 “Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: mármol, travertinos y alabastro”. México tiene un doble atractivo en la industria del mármol. Por un lado, el mercado interno se ha consolidado, lo que conlleva a una mayor certidumbre para las empresas que se orientan hacia este mercado, ya que los consumidores reconocen la calidad del mármol nacional. Por otra parte, existe el mercado norteamericano que ofrece un enorme potencial de crecimiento, además de las ventajas adquiridas con los acuerdos de libre comercio. Es importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá contempla un impuesto arancelario con tasa cero para las rocas dimensionables.
i
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES I.1
Datos Técnicos
El mármol es una roca metamórfica compuesta por carbonatos.
En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido petrológico, aunque a menudo se refiere a rocas calcáreas como calizas recristalizadas, dolomías, mármol, ónix y travertino; en ocasiones se aplica el término a rocas como tobas, serpentinas y granito. Cada una de estas rocas tiene características propias, a las cuales se le agregan los siguientes requerimientos comerciales comunes y de mayor relevancia referidos generalmente a placas y parquet:
-Espesor constante con una tolerancia de + 1/32”
-Escuadra perfecta
-Brillo espejo
-Sin porosidad
-Biselado homogéneo
I.2
Potencial Geológico Minero
México posee grandes superficies de afloramientos rocosos compuestos por rocas carbonatadas que ofrecen potencial como rocas dimensionables.
Existen zonas productoras de mármol muy importantes, en las cuales se realizan los procesos, desde la explotación hasta la terminación del producto. En el siguiente mapa se 1
muestran las principales zonas, además de las regiones con potencial de estos materiales, definidas a partir de la información geológica regional disponible.
Zona 1. Comprende la región llamada de La Laguna y se ubica en el límite de los Estados de Durango, Coahuila y Zacatecas.
Zona 2. Comprende gran parte del Estado de Puebla.
Existen otras zonas productoras de relevancia, ubicadas en los Estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco.
2
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE MÁRMOL EN MÉXICO Durango
Coahuila
Zacatecas
Zonas principales Otras Zonas
Hidalgo
Querétaro GEOLOGÍA
Puebla
Jalisco
Roca Metamórfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca Ígnea Extrusiva
Morelos Guerrero
Roca Ígnea Intrusiva
Oaxaca
Liga a Muestras de Mármol I.3
Proceso
Extracción
Segmentación
Laminado
Biselado
Pulido
Secado
Encerado
Empaque Embarque
3
Extracción
Es la separación del bloque a partir del yacimiento, cortándolo o aserrándolo con hilo diamantado o sierras, de un tamaño adecuado para su venta o destinado a procesos adicionales. Los bloques son desprendidos, acarreados y subdivididos en tamaños menores, después son enviados de la cantera al proceso de laminación. En esta etapa, tanto las sierras como el hilo diamantado realizan funciones importantes durante el proceso de corte de los bloques de roca y permiten realizar en menor tiempo estas tareas.
Laminado
Consiste en realizar cortes a través de sierras o lainas con incrustaciones de diamante o con lingoteadoras, de acuerdo a las dimensiones requeridas. La sierra de puente se utiliza para cortar la losa de piedra en forma apropiada para su uso, estas sierras utilizan láminas circulares con incrustaciones de diamante, rociándose agua sobre la lámina para refrescarla durante el proceso de corte.
Pulido
Consiste en desbastar y abrillantar a base de abrasivos y agua. Cuando existe porosidad se rellena con resina transparente y se regresa al proceso de pulido. Los pulidores utilizados tienen la función de desgastar las partes rugosas de la roca y constan de cojines rotatorios que en combinación con sustancias abrasivas se usan para dar el brillo espejo.
Segmentación
Consiste en realizar cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los productos de línea.
4
Biselado / Secado / Encerado
De acuerdo a los requerimientos solicitados, el producto puede pasar por procesos como biselado (rectificación de medidas en los cuatro lados y biselado), secado (sopleteo con aire y horno de secado) y encerado (con rodillos rociados de cera).
Empaque
El producto se empaca en cajas de unicel flejadas o en bastidores de madera y presionados a base de tornillos con un recubrimiento de plástico entre las caras pulidas para su protección.
Embarque
Posteriormente se procede a embarcar el producto a los diversos clientes tanto a nivel nacional como internacional.
I.4
Principales Usos
Construcción
En forma de roca dimensionable, es usado como material para construcción de edificios tanto en exteriores como interiores, pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, cocinas integrales, fachadas, muebles para baño, etc.
El mármol fragmentado se emplea como agregado en concretos y como materia prima en la producción de cal viva.
Ornamentos
5
En la elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas.
Otras Industrias
Los mármoles menos coloreados son una fuente muy pura de carbonato de calcio, el cual es usado en una amplia variedad de industrias. El polvo de mármol finamente molido es utilizado como un componente en pinturas, pasta de dientes y plásticos. El carbonato de calcio puede ser reducido a óxido de calcio (cal).
6
I.5
Marco Normativo
El mármol, así como todas las rocas dimensionables, no están incluidas en la Ley Minera como concesibles; su extracción está exenta de pago por derechos mineros, y es propiedad del dueño del terreno.
I.6
Normas internacionales
Normas ASTM de Estados Unidos que se aplican en la industria de las rocas dimensionables CLAVE
DESCRIPCIÓN
C503-05
Especificación para mármol.
C568-99
Especificación para caliza.
C1528-02
Guía para la selección de rocas dimensionables para uso exterior.
C1242-05
Guía para la selección, diseño e instalación de sistemas de anclaje de rocas dimensionables.
C170-90 (1999)
Método de prueba para resistencia a la compresión de roca dimensionable.
C99-87 (2006)
Método de prueba para módulo de ruptura de roca dimensionable.
C97-02
Métodos de prueba para absorción y gravedad específica del volumen de roca dimensionable.
C119-06
Terminología relativa a roca dimensionable.
C1527-03
Especificación para travertino.
C1526-03
Especificación para serpentina.
C880-06
Método de prueba para resistencia a la flexión de roca dimensionable.
7
Mármol y travertinos en bruto o desbastados. 25151101 0 0 0 0 0
0
0
Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 25151201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
"Ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro. 25152001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: - De mármol 25174101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
JAPÓN
MÉXICO
MÉXICO URUGUAY
AELC
MÉXICO
GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR
MÉXICO
MÉXICO ISRAEL
UNIÓN EUROPEA
MÉXICO
MÉXICO NICARAGUA
MÉXICO COSTA RICA
MÉXICO BOLIVIA
MÉXICO CHILE
MÉXICO COLOMBIA VENEZUELA
FRACCIÓN
MÉXICO EU CANADA
I.7 Impuesto arancelario del mármol al 2006 en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por México
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. 3% 0 68021001 0 0 0 0 0 3% 0 0 1.3% 6% 0 0
13.8%
0
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - mármol, travertinos y alabastro. 3% 0 68022101 0 0 0 0 0 3% 0 0 0.6% 6% 0 0
13.8%
0
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Las demás piedras calizas. 68022299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3% 6%
18.4%
0
Los demás: - Mármol, travertinos y alabastro. 68029101 0 0 0 0
0
0
3%
0
13.8%
0
Los demás: - Las demás piedras calizas. 68029299 0 0 0
0
0
0
0
13.8%
0
0
0
0
1.3%
6%
3%
0
1.3%
6%
0
0
Nota: Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas más no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx
8
II. MERCADO II.1 Mercado Internacional Las canteras más grandes de rocas dimensionables se encuentran en Italia, España, Portugal, Grecia y Turquía.
Italia
Italia es indiscutiblemente el líder mundial en la producción de rocas dimensionables. Uno de los aspectos que mantienen a la industria italiana en el liderazgo es la tecnología, especialmente la maquinaria de talla industrial y herramientas de diamantes.
Otro aspecto importante es la especialización de las empresas. Por ejemplo existen empresas especializadas en la extracción, otras en el transporte, y otras se especializan en diferentes tipos de pulidos.
El a tecnología de punta y la especialización colocan a la industria de la roca italiana como líder a nivel mundial.
En 2004 Italia produjo 10,149,910 toneladas en cantera; en exportaciones de bloques y losetas logró 737,540 toneladas, siendo sus principales clientes China, Túnez, Libia, España e India.
En productos terminados exportó 1,038,130 toneladas, principalmente a Estados Unidos, Arabia Saudita, España, Alemania y Emiratos Árabes.
Durante el año 2004, el mercado italiano de los materiales de piedra todavía se mostró próspero, así como en la mayoría de los países europeos. Esta tendencia ha confirmado la expansión en el sector de la construcción. El ciclo de crecimiento ha prevalecido por doce años y empieza a estabilizarse.
9
España
En el año 2004, produjo 5.6 millones de toneladas en cantera de mármol; en bloques y losetas exportó 690,750 toneladas de mármol a China, Italia y Estados Unidos, principalmente.
En productos terminados sus exportaciones fueron de 228,918 toneladas, principalmente a Estados Unidos, México, Francia y Portugal.
Turquía
Turquía es uno de los más antiguos productores de mármol en el mundo, con más de 4,000 años de experiencia en la producción de mármol. Su producción anual alcanzó, en 2004, 7.5 millones de toneladas. Cuenta con aproximadamente 700 canteras, 1,600 talleres y 120 fábricas de mármol.
En exportaciones de bloques y losetas alcanzó la cifra de 1,257,290 toneladas, vendiéndole principalmente a China, Siria, Grecia y Jordania.
En productos terminados sus exportaciones fueron de 1,024,680 toneladas, teniendo como clientes importantes a Estados Unidos, Arabia Saudita, España e Israel.
Portugal
Es un importante productor de mármol con cifras anuales en 2004 de aproximadamente 1.1 millones de toneladas.
En exportaciones de bloques y losetas sus exportaciones ascendieron a 146,990 toneladas, teniendo como clientes importantes a China, España e Italia.
En exportaciones de productos terminados alcanzó 186,130 toneladas, destinadas a los mercados de Arabia Saudita, España e Inglaterra. 10
MERCADO NORTEAMERICANO
La producción de mármol en Estados Unidos en 2004 se situó en 98,700 toneladas, valuadas en USD 16.1 millones. Los principales Estados productores fueron Georgia, Vermont, Colorado, Tennesse y Alabama; la producción se llevó a cabo por 6 empresas operando 8 canteras. Las principales empresas marmoleras son: Georgia Marble Co., Vermont Quarries Co., Tennesse Marble Co. y Colorado Stone Quarries.
Las aplicaciones principales del mármol fueron bloques en bruto para edificios y construcción (86.3%) y piedra labrada para losas y bloques, monumentos, páneles, revestimiento y teja (8.5%) y otros (5.2%).
El precio promedio del mármol se ubicó en USD 163 por tonelada. Los precios varían ampliamente no sólo por el tipo de roca sino también por la presentación; en el precio se toman en cuenta cualidades como: color, estructura granular, perfección en el acabado, etc.
Durante 2004 las exportaciones de mármol en Estados Unidos se incrementaron en 11% respecto a 2003 llegando a USD 6.3 millones de dólares. La mejora en extracción, acabado y manejo de tecnología, así como una gran variedad de rocas y los costos elevados de materiales de construcción son factores que ayudan a que los clientes prefieran rocas dimensionables.
La importación de mármol de Estados Unidos se compone de la siguiente forma: las losas de mármol talladas representan el 23% de las importaciones, otros productos de mármol tallado 37%, otras rocas calcáreas talladas 39% y mármol en bruto 1%.
Entre los principales proveedores se encuentran por orden de importancia Italia, España, China, Turquía, Israel y México.
11
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE MÁRMOL Y OTRAS ROCAS CALCÁREAS 2004 POR PAÍS DE ORIGEN 1/
País
Losas de mármol
Mármol tallado
Otras rocas calcáreas
Mármol
t alladas 2/
ot ros 3/
t alladas 4/
en brut o 5/
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
(Toneladas)
(Miles)
2003 Brasil
3,020
2,650
193
135
1,320
1,100
57
44
China
10,200
4,950
28,100
18,700
26,000
17,700
627
433
326
375
470
905
14,200
18,200
12
31
Grecia
5,480
5,840
10,100
7,140
8,600
2,130
2
3
India
1,630
1,470
4,040
5,210
18,200
3,930
263
155
Israel
1,600
1,370
4,450
4,360
37,500
12,400
173
136
It alia
50,000
57,600
62,500
70,500
133,000
53,300
1,440
1,900
México
3,410
2,700
13,500
14,400
10,100
12,300
563
101
Port ugal
1,890
1,090
2,170
1,900
10,400
7,230
83
63 644
Francia
España
12,500
9,830
32,900
25,500
75,100
53,700
815
Taiw án
366
373
2,240
3,430
592
431
84
83
Turquía
5,600
4,710
37,600
26,300
9,730
6,180
1,020
383
Otros
5,820
4,290
14,300
13,900
43,700
27,100
1,320
888
Tot al
101,842
97,248
212,563
192,380
388,442
215,701
6,459
4,864
Brasil
3,810
3,420
491
376
2,880
1,470
92
73
China
18,600
8,690
40,900
29,600
48,500
21,100
792
546
389
783
252
1,140
63,800
17,400
10
27
Grecia
4,680
6,600
7,010
8,540
2,400
2,780
6
19
India
2,990
2,430
4,280
6,130
5,600
3,350
48
38
Israel
2,240
2,000
6,240
6,040
12,100
13,000
332
275
It alia
58,300
74,300
59,600
75,900
76,600
55,100
948
1,280 138
2004
Francia
México
2,040
1,360
10,900
11,700
10,500
9,210
132
Port ugal
2,350
2,410
2,450
2,320
11,700
8,700
39
20
23,300
18,700
30,300
27,900
94,700
57,900
1,090
947
España Taiw án
658
697
2,290
3,550
517
504
41
54
Turquía
8,010
6,240
35,400
25,600
25,900
11,600
425
314
Otros
8,760
7,470
22,800
19,800
73,500
27,400
1,080
861
Tot al
136,127
135,100
222,913
218,596
428,697
229,514
5,035
4,592
1/ Cif r as redon deadas 2/ HTS Nº 6802.91.05.00 3/ Cor t es po r aser rado y ot r as m ed idas. 4/ Ot r os exclu yendo m ár m o l y t r aver t ino HTS Nº 6802.92.0000 5/ Consider a só lo b lo cks o losas rect ángu lares, cor t ad os po r aserr ado y o t r as m ed idas. Fuent e: Bur eau of t h e Cen sus.
12
II.2 Mercado Nacional A. Producción La producción de mármol en México, en el periodo 1996-2005, ha registrado un crecimiento promedio de 20% anual, con un repunte evidente en el último lustro afectado positivamente por el crecimiento de la industria de la construcción en tal periodo.
En el 2005, la producción de mármol registró 3,595,970 toneladas. El principal Estado productor es Durango con una producción promedio en los últimos cinco años de 1,000,000 de toneladas anuales, no obstante, el Estado de Puebla en el 2005 reportó una producción de 1,503,365 toneladas, mientras que en el último lustro mantuvo una producción promedio de 500,000 toneladas anuales. Otros Estados que destacan son Jalisco, Coahuila y Oaxaca. VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁRMOL DE MÉXICO 1996-2005
4,000 3,000 2,000 1,000
Miles de toneladas
5,000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. SGM, SE.
B. Consumo Nacional Aparente En el 2005, las importaciones de mármol se ubicaron en 70,032 toneladas y las exportaciones registraron 235,506 toneladas (equivalente a 3.4 veces las importaciones). Con los resultados anteriores y considerando la producción nacional de mármol, el consumo nacional aparente fue de 3,430,496 toneladas, monto 29% superior respecto a 2004.
13
CONSUMO NACIONAL APARENTE 1996-2005
4,000 3,000 2,000 1,000
Miles de toneladas
5,000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
C. Comercio Exterior EXPORTACIONES DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 2005 122´150,501 dólares
IMPORTACIONES DE MÁRMOL POR PAÍS DE ORIGEN 2005 35´131,856 dólares
Otros 15.2% E.U. 93.4% E.U. 5.9%
Canadá 4.2%
España 66.5%
Italia 12.4%
Otros 2.3%
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
En los últimos diez años, la balanza comercial ha sido positiva y en constante aumento debido a que de igual manera se han comportado las exportaciones, que mantuvieron una tasa media anual de crecimiento de 18.6%.
14
BALANZA COMERCIAL DEL MÁRMOL 1996-2005 Millones de dólares 140 120 100 80 60 40 20 0 1996
1997
1998
1999
EXPORTACIONES
2000
2001
2002
2003
IMPORTACIONES
2004
2005
SALDO
Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). SE.
Durante 2005, las exportaciones de mármol crecieron 12% respecto a las reportadas en 2004, al sumar USD 122,150,501. Las principales fracciones de exportación fueron: 68029101 “Los demás: Mármol, travertinos y alabastro” con el 80% y 68022101 “Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: mármol, travertinos y alabastro”, con el 10%, principalmente.
En el caso de las importaciones, se incrementaron en 40.9% respecto al año anterior ubicándose en USD 35,131,856. Las fracciones antes mencionadas, 68022101 y 68029101, encabezan este rubro en valor, representando el 88%.
II.3 Precios El precio de una roca puede variar ampliamente de negociador a negociador. En general, el precio de las rocas se determina por factores como calidad del bloque, costo de producción, flete, tipo de cambio y costos de almacenamiento.
El precio de la roca aumenta si cuenta con buenas características y baja cuando no las tiene. Una apropiada explotación y subsecuente procesamiento puede realzar las características físicas de las rocas. 15
Los costos de almacenamiento y venta en grandes compañías que dirigen múltiples sucursales pueden ser altos, pero es muy probable que estas empresas tengan mejores precios de venta para sus almacenes en comparación con las pequeñas.
16
III. COMERCIALIZACIÓN III.1 Principales Canales de Comercialización Productor. Una vez hecha la explotación de la roca, el primer paso comercial, cuando no se es transformador, es la venta del producto a las empresas transformadoras. Este paso se da solamente en los casos en que el productor no tiene los medios para procesamiento de la roca o que está atendiendo el mercado de bloque, básicamente en la exportación. Esta entrega al beneficiador, puede ser tanto nacional como internacional.
Transformador o beneficiador. Se procesa el producto y se realiza la venta a un distribuidor o comercializador. Sólo en los casos en donde por necesidades de obra (cercanía del proyecto a planta productora, etc.) o por proyectos muy grandes, se compra directamente al productor.
Distribuidor o comercializador. Este pondrá el producto al alcance del consumidor final, en el caso del mercado nacional. Raras veces existe un paso más de intermediación en la distribución nacional, que es el que se presenta de un distribuidor o comercializador mayorista a otro minorista. Para el mercado internacional, en algunas ocasiones existe un paso intermedio, que es el de los “brokers” que constituyen un lazo entre los productores nacionales y los distribuidores en el extranjero.
El broker es generalmente un mayorista o comisionista, que busca mercancía y la coloca en el mercado. En el mercado estadounidense es común la intermediación de este tipo. Comercializar mediante esta vía tiene ventajas y desventajas. Las ventajas se refieren más bien al volumen vendido, ya que generalmente los brokers atienden grandes proyectos o distribuciones de gran tamaño; sin embargo, las condiciones de pago y de precio son más castigadas que la venta directa al distribuidor establecido en el extranjero. El broker trabaja y gana de la mercancía de los productores y siempre tratará de invertir la menor cantidad de dinero posible.
17
En Estados Unidos, el sistema de distribución depende de su uso final. El mármol para construcción de edificios se distribuye principalmente por medio de contratistas, instaladores y mayoristas. Los distribuidores e importadores deben contar con grandes inventarios de productos para surtir en forma oportuna y con variedad de colores.
El mármol utilizado en pisos se vende por medio de distribuidores de pisos y tiendas de menudeo y “marmoleros” (artesanos del mármol).
Para productores en pequeño de artículos de mármol recomiendan basarse en comercializadoras con capacidad para distribuir al menudeo.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
NACIONAL
Empresa transformadora Productor Mercado de bloque para exportar
Consumidor final Transformador o beneficiador
18
Distribuidor o comercializador
Broker
Distribuidor o comercializador
Consumidor final
III.2 Principales Formas de Comercialización Bloque
Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, 3 generalmente mayores a 1m . Para la fabricación de parquet, los bloques 3 . para exportación pueden tener desde 5m .
Placas y láminas
Con dimensiones que dependen de los requerimientos del cliente, generalmente son mayores a las del parquet, con espesores de 2cm o ¾ ´´ generalmente.
Parquet
Se presenta en medidas estándares en el mercado nacional e internacional, con algunas pequeñas diferencias de espesor en algunos mercados europeos. Las siguientes medidas estándar son requeridas por el mercado estadounidense (fueron mencionadas por los empresarios nacionales que exportan estos materiales). Además en el mercado nacional se manejan las medidas de recuperación, las cuales provienen de los materiales sobrantes después de la obtención del parquet de medida estándar.
Medida estándar
12”x12”x3/8” 16”x16”x3/8” 18”x18”x3/8” 24”x24”x3/8”
Medidas recuperación
10x20x0.95 cm 10x30x0.95 cm
de
(30.5x30.5x0.95 cm) (40.0x40.0x0.95 cm) (45.7x45.7x0.95 cm) (61.0x61.0x0.95 cm)
19
IV. CONCLUSIONES En particular es importante que los empresarios de la industria marmolera atiendan los siguientes factores que sin duda alguna son determinantes para el éxito de sus empresas.
IV.1 Ventajas para Desarrollar la Actividad Marmolera en México El potencial y en algunos casos la disponibilidad de yacimientos de mármol, con las calidades requeridas, los colores y las texturas apropiados para su venta al exterior. Actualmente se tiene capacidad instalada ociosa para el proceso del mármol. Experiencia de algunos productores en la exportación de mármol. Posibilidad de establecer nuevas formas de asociación y/o complementar las inversiones nacionales con recursos externos. Cercanía al mercado de Estados Unidos.
IV.2 Potencial del Mercado Norteamericano Destaca la importancia del mercado norteamericano para la industria marmolera mexicana, pues tiene una capacidad de importaciones de 709 mil toneladas en promedio, en las que México aporta sólo el 4%.
La competencia de México en Estados Unidos proviene principalmente de Italia, España y Grecia; sin embargo, en esos países el mármol y sus productos tienen un arancel de entre 2 y 6 %, y los costos de transporte son elevados.
Los documentos de entrada al mercado norteamericano son: pedimento de exportación, certificado del transportista, manifiesto de entrada (FAd. 7533), factura comercial, lista de empaque y certificado de origen. 20
No obstante tales ventajas, es necesario incluir en este apartado el problema que han tenido los compradores norteamericanos al adquirir mármol y otras rocas naturales de México y las medidas adoptadas para resolverlo. Para encontrar suficientes volúmenes, variedad de colores y llenar un pedido, un distribuidor estadounidense tiene que trabajar en un embarque con diferentes productores frecuentemente separados unos de otros por cientos de kilómetros y establecer los parámetros de control de calidad y diferentes formas de negociación.
21
Con el fin de contrarrestar esta problemática se identifica la siguiente estrategia general: Seleccionar sólo aquellas canteras que pertenezcan a empresas que cuenten con las técnicas para producir blocks con estándares de calidad. Identificar y negociar con empresas financieramente seguras y que cuenten con plantas que tengan suficiente procesamiento con un registro probado de control de proceso estadístico. Desarrollar e implementar un sistema de inspección de la producción y control de calidad para asegurar que todo el material reúna las normas estrictas requeridas en el mercado internacional. Asegurar un inventario adecuado de todos los materiales en un almacén central cerca de la frontera. Desarrollar e implementar un sistema de promoción y comunicación para informar al mercado y compradores potenciales de una amplia variedad de nuevos colores y excelente calidad del material. Implementar un sistema de comunicación de servicio dinámico al cliente para proveer rápidamente la información sobre cualquier pregunta.
IV.3 Recomendaciones Básicas en las Diversas Actividades Productivas A. Extracción y procesamiento
En el caso de la extracción de la roca es fundamental conocer las condiciones geológicas de las canteras: reservas, dimensiones, fracturamientos, calidades, tipos y colores, con el objeto de justificar la inversión.
La extracción mediante el uso irracional de los explosivos daña el yacimiento propio y los 22
aledaños y tiene menor eficiencia, mientras que con la utilización de técnicas adecuadas (hilo diamantado, barrenación, etc.) pueden obtenerse mayores rendimientos. Esta etapa del producto es la que determina en gran parte su precio y calidad. En la fase de corte, laminado y pulido también es necesario utilizar tecnología de punta para reducir costos (tiempo, desperdicios, uniformidad en el terminado).
B. Empaque
Otro aspecto importante es que el producto tenga un adecuado embalaje, ya que una pieza que se rompa implica pérdida del producto y del costo de transporte, lo que puede llevar a la pérdida definitiva del cliente o del mercado. Un empaque fuerte, en canastos de madera ayuda a prevenir fracturas, rasgaduras, manchas y rupturas en las puntas de las rocas durante el transporte.
Lo anterior indica la necesidad de las empresas de evolucionar hacia una tecnología de punta para obtener productos con calidad superior y el uso más racional de sus materias primas, con el fin de no perder rentabilidad y competitividad en el mercado internacional y de reducir la probabilidad de enfrentarse a un mercado interno cada vez más pequeño.
C. Promoción y ventas
La promoción es un punto importante y la forma adecuada de hacerlo es participar en ferias, viajes de promoción y misiones comerciales. En esta labor se debe considerar la elaboración de folletos en inglés que cuenten con una descripción completa del producto, características, precio de venta y disponibilidad. Como un complemento a esta actividad es conveniente anunciarse en revistas y participar en exposiciones especializadas.
Después de realizar la venta es conveniente mantener el servicio de postventa para supervisar y evaluar la satisfacción del cliente, y de este modo ver la posibilidad de incrementar el volumen de ventas.
23
D. Comercialización
Los productores nacionales de rocas dimensionables operan con bajos niveles de inventario lo cual limita su incursión en los mercados internacionales.
Por lo tanto, para satisfacer la demanda de grandes volúmenes es recomendable asegurar un mayor inventario del producto mediante la integración de los productores con estándares de calidad o mediante un broker, garantizando la disponibilidad, calidad, variedad y homogeneidad del producto.
24
ANEXO ESTADÍSTICO
CUADRO 1 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MÁRMOL 1996-2005 TONELADAS CONCEPTO PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
695,192 12,514 90,388
516,805 12,559 75,506
663,945 19,887 99,072
744,377 18,680 131,764
1,034,529 23,427 163,936
4,155,745 31,438 167,577
4,182,957 42,663 169,309
3,529,274 0 175,804
2,824,181 51,244 211,080
3,595,970 70,032 235,506
631,293
894,020
4,019,606
4,056,311
3,353,469
2,664,345
3,430,496
CNA 617,318 453,859 584,760 e/ Estimado Fuente: -Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. SGM. -Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
CUADRO 2 BALANZA COMERCIAL DE MARMOL 1996-2005 DÓLARES CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
26,281,737 41,822,220 49,515,585 66,721,064 EXPORTACIONES 5,826,852 6,334,658 8,372,422 8,212,484 IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 20,454,885 35,487,562 41,143,163 58,508,580 e/ Estimado Fuente: -Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
83,912,062 9,341,609 74,570,453
91,792,736 13,655,094 78,137,642
92,907,353 18,964,442 73,942,911
97,474,441 20,416,055 77,058,386
109,055,234 24,940,402 84,114,832
122,150,501 35,131,856 87,018,645
CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 DÓLARES FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
780,255
867,601
256,128
427,966
237,968
494,274
194,204
334,957
171,690
150,586
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
374,026
451,798
756,766
759,645
299,883
290,014
283,418
130,160
469,816
534,787
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
541,312
173,019
268,336
439,388
388,131
511,360
600,384
515,230
801,281
671,356
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: De mármol.
643,823
1,292,415
1,618,844
2,183,790
2,843,731
3,190,603
3,492,509
3,680,683
4,734,430
68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
738,717
944,490
967,788
1,116,507
1,918,595
719,801
413,908
246,917
242,290
226,571
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Mármol, travertinos y alabastro.
9,552,099
12,104,365
11,448,267
16,056,287
19,379,206
19,204,934
11,658,000
13,000,114
18,697,287
12,913,027
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
1,677,992
2,206,069
2,577,030
3,160,824
3,326,886
2,602,321
2,317,169
2,379,697
1,926,137
2,025,616
11,282,878
23,028,238
30,847,806
41,537,621
53,900,809
62,135,052
72,668,940
76,002,856
81,006,655
98,250,147
690,635
754,225
774,620
1,039,036
1,616,853
2,644,377
1,278,821
1,183,827
1,005,648
1,379,394
41,822,220 Total 26,281,737 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
49,515,585
66,721,064
83,912,062
91,792,736
92,907,353
97,474,441
109,055,234
122,150,501
68022299
68029101
68029299
en
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
bruto
5,999,017
CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 TONELADAS FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
2,640
2,785
1,064
1,402
1,979
4,821
1,799
1,604
1,459
1,324
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
723
1,256
1,918
2,042
1,221
866
844
628
1,342
1,794
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
46,764
10,344
14,938
23,165
20,372
25,375
27,990
30,155
41,096
33,128
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: De mármol.
9,887
17,816
26,218
33,562
47,287
43,518
45,856
46,157
60,482
78,068
68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
2,662
1,503
1,518
1,307
2,673
1,239
1,119
380
420
225
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: - Mármol, travertinos y alabastro.
11,548
12,469
14,074
19,047
21,646
23,165
12,964
13,957
17,346
14,002
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
2,015
3,244
3,667
5,145
10,336
3,394
2,807
3,075
2,800
3,409
13,581
25,247
34,986
45,021
56,536
63,195
74,463
78,768
84,400
102,329
567
841
690
1,072
1,885
2,003
1,465
1,080
1,735
1,228
75,506 Total 90,388 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
99,072
131,764
163,936
167,577
169,309
175,804
211,080
235,506
68022299
68029101
68029299
en
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
bruto
CUADRO 5 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 DÓLARES PAÍS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
ESTADOS UNIDOS 21,866,424 36,929,215 44,791,761 61,741,182 78,889,547 CANADÁ 2,017,504 1,826,330 2,199,074 2,580,421 2,976,179 OTROS 2,397,809 3,066,675 2,524,750 2,399,461 2,046,336 TOTAL 26,281,737 41,822,220 49,515,585 66,721,064 83,912,062 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
86,950,671 3,738,406 1,103,659 91,792,736
87,977,651 3,720,079 1,209,623 92,907,353
91,876,319 4,236,284 1,361,838 97,474,441
2004
2005
102,325,836 114,113,248 5,393,353 5,176,068 1,336,045 2,861,185 109,055,234 122,150,501
CUADRO 6 EXPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS
PAÍS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESTADOS UNIDOS 46,546 67,288 91,331 123,050 156,346 CANADÁ 38,600 2,761 2,907 3,190 3,027 OTROS 5,241 5,457 4,834 5,524 4,563 TOTAL 90,388 75,506 99,072 131,764 163,936 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
161,259 3,532 2,786 167,577
162,996 3,655 2,658 169,309
168,592 4,241 2,971 175,804
202,023 5,812 3,245 211,080
223,606 5,389 6,511 235,506
CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 DÓLARES FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
211,109
248,502
326,512
148,375
131,382
252,619
824,468
450,400
672,621
717,460
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
19,537
6,527
8,615
12,809
21,021
44,484
45,618
48,032
64,811
149,589
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
62,593
26,340
21,436
21,650
205,322
178,515
165,537
263,909
753,715
539,475
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: 151,397
112,900
143,428
137,908
82,767
110,498
125,826
155,563
108,843
175,028
1,049,022
903,153
480,704
408,452
394,672
636,987
609,266
185,135
224,323
263,679
en
bruto
De mármol. 68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Mármol, travertinos y alabastro.
3,137,894
3,903,971
5,153,178
5,386,385
5,915,998
8,322,131
11,186,817
12,976,511
15,921,793
17,768,110
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
70,764
199,557
480,048
212,383
203,917
666,572
995,798
646,673
960,450
1,763,994
1,079,503
926,280
1,701,153
1,807,363
2,266,437
3,283,386
4,771,604
5,298,981
6,111,912
13,265,193
45,033
7,428
57,348
77,159
120,093
159,902
239,508
390,851
121,934
489,328
6,334,658 Total 5,826,852 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
8,372,422
8,212,484
9,341,609
13,655,094
18,964,442
20,416,055
24,940,402
35,131,856
68022299
68029101
68029299
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro. Los demás: Las demás piedras calizas.
CUADRO 8 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR FRACCIÓN 1996-2005 TONELADAS FRACCIÓN
CONCEPTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25151101
Mármol y travertinos desbastados.
o
1,064
1,389
4,423
877
661
850
2,440
N.D.
2,029
2,396
25151201
Mármol y travertinos aserrado en hojas, de espesor superior a 5 cm.
32
8
34
31
47
88
103
N.D.
82
478
25152001
“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro.
362
65
63
44
484
614
503
N.D.
3,065
3,373
25174101
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16 incluso tratados térmicamente: 718
565
663
663
466
520
687
N.D.
406
573
3,162
2,231
950
1,076
1,005
650
729
N.D.
365
513
en
bruto
De mármol. 68021001
Losetas, cubos, dados y artículos similares incluso en forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm.
68022101
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Mármol, travertinos y alabastro.
5,953
6,853
10,597
12,472
15,453
21,423
26,376
N.D.
32,482
35,145
Las demás piedras de talla o de y sus manufacturas, construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Las demás piedras calizas.
165
449
882
277
476
1,578
1,053
N.D.
2,513
3,425
Los demás: Mármol, travertinos y alabastro.
967
995
2,203
2,846
4,657
5,486
10,460
N.D.
10,028
23,178
91
5
72
393
177
229
313
N.D.
274
951
12,559 Total 12,514 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
19,887
18,680
23,427
31,438
42,663
51,244
70,032
68022299
68029101
68029299
Los demás: Las demás piedras calizas.
N.D.
CUADRO 9 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 DÓLARES PAIS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESPAÑA 1,474,453 1,834,779 3,583,641 3,426,255 ITALIA 2,309,803 2,291,073 2,122,292 2,324,688 ESTADOS UNIDOS 841,945 877,227 928,891 908,848 OTROS 1,200,651 1,331,579 1,737,598 1,552,693 TOTAL 5,826,852 6,334,658 8,372,422 8,212,484 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
4,447,078 2,316,193 1,168,795 1,409,543 9,341,609
7,501,552 2,503,212 1,653,913 1,996,417 13,655,094
11,748,756 3,361,615 1,946,112 1,907,959 18,964,442
12,853,915 3,563,382 1,725,898 2,272,860 20,416,055
16,084,268 4,022,773 1,894,356 2,939,005 24,940,402
23,345,955 4,357,260 2,084,493 5,344,148 35,131,856
CUADRO 10 IMPORTACIONES MEXICANAS DE MÁRMOL POR PAÍS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS PAIS
1996
1997
1998
ESPAÑA 3,482 3,707 7,611 ITALIA 4,673 4,228 4,792 ESTADOS UNIDOS 1,888 1,532 3,287 OTROS 2,472 3,092 4,196 TOTAL 12,514 12,559 19,887 Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8,687 4,658 1,667 3,668 18,680
13,564 5,165 1,478 3,219 23,427
20,010 5,417 1,961 4,050 31,438
28,620 6,543 2,625 4,876 42,663
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
35,214 6,575 3,653 5,802 51,244
48,861 6,944 4,375 9,852 70,032
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