Industrias Basicas De Guayana 4u3l42

U N E X P O

UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA

LA INDUSTRIA METALMECANICA DE GUAYANA

Prof.: Dr. José Fernández

Ing. Carlos M. Herrera A. 24 de Julio de Puerto Ordaz, 2013 1

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1. 2. 3. 4. 5.


INDICE Reseña de la región. Situación actual*. Caracterización de las IMMG Pymis Conclusiones Aporte a la Región y expectativas

* Ver presentación Conindustria 2

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UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Polo de desarrollo sustentable del Sur de Venezuela* 

CIUDAD GUAYANA



(02 de Julio de 1961) Puerto Ordaz C.V.G. ORINOCO MINING COMPANY

 

Hidroelectricida d Ventajas comparativas

DATOS : AREA: 3.200 Km2 POBLACION: 1.100.000 PIB del Estado (2012): 14.435 MM$ (3,89%) (#11) PIBPC: 8.809 $(734,08 $/mes = 4.551 Bsf) RECURSOS: Hídricos, forestales y minerales INDUSTRIA: Pesada (aguas arriba). Intermedia (manufactura y servicios IP). Liviana (servicios PG)

Minerales al mar.

*Ver Warwick Armstrong Critica de la teoría de los polos de desarrollo

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EL HIERRO: Primer yacimiento en Upata 1743 Primera concesión 1883 C. Fitgerald, Turnbull, otros 1933 Bethelhem Stell 1949 Orinoco Mining Company 1955 Siderúrgica del Orinoco (Innocenti) Macagua I 1958 Instituto Venezolano del Hierro y Acero 1960 Corporación Venezolana de Guayana 1962 1ª. Colada de acero 1975 Nacionalización 1976 Ferrominera Orinoco Producción 23 MM tm a 13 MMtm

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EL ACERO: 1950 Primera planta SIVENSA 1955 Siderúrgica del Orinoco (Innocenti) Macagua I 1958 Instituto Venezolano del Hierro y Acero 1962 1ª. Colada de acero. 1974 – 1978 Plan IV 1989 Plan de Reconversión. Cierre de 13 plantas. 1997 Privatización Consorcio Amazonia (1.550 MM$) 2000 – 2007 Máximo auge 4.300 M Tm en un año 2008 Inicio de la nacionalización de todas las procesadoras de hierro y SIDOR perdidas en acero. ventas Inicio de la debacle 2007 4,3 MM tm Consorcio Amazonia 2008 Nacionalización Empleados en Sidor: de 4.000 a 14.000 2009 2,75 MM tm perdidas por 431 MM 2010 2011 2012

USD 1,80 MM tm perdidas por 685 MM USD 2,45 MM tm perdidas por 483 MM USD 1,72 MM tm perdidas por 716 MM

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EL ALUMINIO: 1973 Venalum: Producción normal 430.000 tm Cayó a 152.000 tm (2012) De 600 celdas operativas a 150. El paro eléctrico destruyó a 450 celdas PERDIDAS : 2.131 M$ (2012) 1.010 M$ (2011) Empleados 4.550 (No deben sobrepasar los 3.000) Perdida de productividad de 117,6 tm/a/h (2008) a 33,6 tm/a/h Se requiere un aporte inmediato de unos 500 M$ para la reactivación (4años) 1960 ALCASA: Producción normal 210.000 tm 5 líneas de producción (reducción). El paro eléctrico cerró 3 líneas de producción Producción 2012 55.585 tm perdidas por 309 M$ solo en ventas Empleados 4.065 (No deben sobrepasar los 3.000) Perdida de productividad de 52 tm/a/h (2008) a 13,7 tm/a/h Costo de producción 2008 de 1 tm Bs. 10.024 en 2012 Bs. 35.041 6

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EL ALUMINIO: 1977 Interalumina 1994 Bauxilum 1979 Bauxiven Producción 2 MM tm año 2012 807 M tm 2011 398,6 tm/a/h, 2012 256,9 tm/a/h Molienda descendió de 200 tm/hora a 120 tm/hora La planta se encuentra en pleno proceso de deterioro. Perdida de capacidad financiera por incumplimiento de pagos de Alcasa Falta de inventario de bauxita por deterioro de gabarras y deterioro del apilador 3

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Situación actual del sector metalmecánico en Venezuela.La industria metalmecánica ferrosa, agrupa varios subsectores que procesan los productos siderúrgicos, para transfórmalos en bienes de consumo final, bienes de capital y bienes intermedios. Entre ellos destacan los empleados por la industria de hidrocarburos y la Empresas Básicas de Guayana. A pesar de los múltiples usos de sus productos, la industria metalúrgica nacional ha confrontado un largo periodo recesivo, con cierre o perdidas de establecimientos y de personal ocupado, que solo muestra una ligera recuperación en el año 2004. Además de la menor demanda nacional; consecuencia de la recesión económica confrontada en la ultima década. La industria metalmecánica no ha podido contar con una clara visión de sus mercados. Los requerimientos de estos productos han estado supeditados a proyectos generalmente programados y ejecutados sin oportuna información y divulgación, en algunos casos concentrados en lapsos que no toman en cuenta la capacidad instalada nacional, la necesaria preparación previa, ni la conveniente continuidad de los trabajos para una mayor inducción de los escaso técnicos y trabajadores con la experticia requerida.

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Los grandes proyectos nacionales en muchos casos, han estado dirigidos por empresas transnacionales que ofrecen una marcada preferencia a sus proveedores tradicionales, lo que ha obstaculizado la participación de las empresas venezolanas. La falta de esa visión de mercados, ha generado una disminuida inversión que afecta el capital de trabajo de las empresas y su capacidad de compra de materias primas e insumos, teniendo que trabajar solo por encargos asegurando y formalizando la venta para luego a posteriori preparar los ciclos de producción y mantenimiento; lo que merma la capacidad de producción efectiva, eleva los costos, genera una crónica debilidad financiera y una capacidad tecnológica limitada. Investigaciones del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) informan que los bienes de capital de la industria metalmecánica nacional tienen una antigüedad promedio de 20 años. La cadena del acero puede representarse mediante una pirámide que refleja el valor agregado en cada eslabón, en la forma siguiente

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Como puede observarse esta progresión es indicativa que el mayor valor agregado corresponde a los productos metalmecánicos terminados, es decir la cadena se hace más productivas aguas abajo. Metalmecánico compuesto I.D.

15000 Actualmente se esta dedicando tiempo Metalmecánico simple I.D. 7500 y esfuerzo para lograr un mercado mas Acero terminado I.D. 3000 favorable, enfrentando a la importación HRD I.D. 1000 de trabajo a costa de nuestros recursos Mineral de hierro I.D. 100 y oportunidades, lo que constituye una competencia desleal contra las posibilidades de empleo de los residentes y nacionales.

La defenestración de las EBG debido a la nacionalización de algunas de ellas, la falta de gerencia, la aplicación de modelos económicos desacertados, la superpoblación, el “control obrero” destinado únicamente para fines políticos del partido de gobierno.

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El paro técnico del año 2011 debido a la escasez de suministro eléctrico, el aporte de recursos por el gobierno para la inversión, mantenimiento, producción y modernización es prácticamente nula, lo que esta generando el cierre técnico de casi todas ellas, generando un mercado deprimido que afecta a todas las empresas de la región. La falta de inversión en mantenimiento y distribución de la energía eléctrica, y la escasez de lluvias, hizo que se racionara el consumo a nivel nacional mediante la aplicación apagones controlados de hasta 4 horas diarios a excepción de la capital Caracas por motivos políticos. Se obligó a las EGB a minimizar la producción apagando hornos para la obtención del acero y celdas para procesar aluminio durante prácticamente un año. Las perdidas que se generaron no han sido cuantificadas pero se estima que sobrepasan los 15.000 MM USD. Las Empresas Básicas de Guayana llegaron a contribuir con el 40% del PIB no petrolero, sin embargo en el año 2012 no llego al 10% y en el primer trimestre del 2013 no llega al 1%.

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Se genera por la necesidad de prestar servicios a FMO y SIDOR en los años 60 y 70. BOOM DEL MERCADO INDUSTRIAS NO PYMIS 2 INDUSTRIAS PYMIS (AIMM) 26 • 72% EXTRABAJADORES DE LAS EBG • 95% EUROPEOS • 90% EDUCACION CUASI ARTESANALTECNICA • 90% ESCASAS NOCIONES DE CARACTERISTICAS DEL IMM ISTRACION • 65% CON EDADES ENTRE 60 Y 70 AÑOS • 100% AUTOFAGICOS • 82% SE CREEN AUTOSUFICIENTES

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS

• • • •

DATOS SOBRE LOS TMM (REOLOGICOS)

• • • • • •

62% PARQUE PRODUCTIVO > 30 AÑOS 51% DE OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS > 25 AÑOS 81% NO SE MODERNIZARA 77% CREE QUE LAS EBG HAN FAVORECIDO A SU EMPRESA 96% VALORA POR SOBRE OTRAS COSAS LOS PRECIOS Y LOS COSTOS? 50% NO TIENE GENERACION DE RELEVO 35% ASUMIRA EL CONTROL EN 10 AÑOS. 50% SEGUIRA TRABAJANDO. 8% PIENSA CERRAR. 85% LA EMPRESA ES EL RESGURADO DE SU VEJEZ.

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• • • •

DATOS SOBRE LOS TMM (RENTABILIDAD)

• • •

85% COMPITE EN BASE A PRECIOS* 69% CREE QUE LA RENTABILIDAD DEPENDE DE LOS PRECIOS. 77% CREE QUE TERCERIZAR LO HARA MAS PRODUCTIVO1 50% CREE QUE SU PARQUE PRODUCTIVO AFECTA A SU RENTABILIDAD2 LA RENTABILIDAD PUEDE AUMENTAR?3 69% CONSIDERA UN MARGEN DE RENTABILIDAD SATISFACTORIO DEL 26 AL 30% DESPUÉS DE IMPUESTOS (ROE). 12% CREE QUE LAS COMUNICACIONES TECNOLOGICAS AUMENTARA SU RENTABILIDAD

*CULPA DE LAS EMPRESAS MATRICES (contraloría, sobornos, etc)

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Outsourcing

Porcentaje

Asesoría

3%

Mantenimiento

3%

Manufactura*

100%

Transportación

3%

istración

0%

Contabilidad

90%

Recursos humanos

0%

Informática

86%

Capacitación

69%

Vigilancia

69%

Diseño

86%

No implementa

0%

* ACTIVIDADES BASURA

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Otras causas Falta de formación gerencial Falta de formación laboral Contrataciones colectivas exorbitantes Desmotivación laboral Mercados reprimidos Políticas gubernamentales tendientes a comprimir el mercado Políticas bancarias

Porcentaje 19% 77% 8% 85% 100% 88% 19% 16

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Otros factores Porcentaje Un marketing agresivo 15% Técnicas modernas de control de producción* 100% Asociaciones estratégicas con el estado 58% Diversificación de la producción* 15% Creación de cooperativas con otros talleres 8%

* Siempre y cuando la inversión no sea muy grande 17

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • • •

CARACTERISTICAS DEL IMM (INVERSION)

• • • • •

69% CREE CONOCER LOS INCENTIVOS QUE EL ESTADO PONE A SU DISPOSICION PARA LA INVERSION 12% ALGUNA VEZ LOS USA EL 77% RECIBE UN ANTICIPO LO TRANSFORMA EN DOLARES Y PIDE PRESTAMO BANCARIO. 77% VENDERIA SU EMPRESA EN $ DE MUTUO ACUERDO. 15% VENDERIA EN BSF DE MUTUO ACUERDO. 12% NO VENDERIA NUNCA. 100% NO CREE CONVENIENTE INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.4 18% VENDERIA PARTE DE LA EMPRESA PARA AMPLIAR (HASTA UN 10%).

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Porque no invertir

Porcentaje

Incertidumbre política

100%

Cierre técnico de Empresas Básicas

41%

Políticas cambiarias

66%

Problemas sindicales

17%

Elevados costos de financiamiento

69%

Retorno imposible a corto y mediano plazo

86%

Atraso en pago por clientes

86% 19

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• • •

CARACTERISTICAS DEL IMM (GERENCIA Y ISTRACION)

• • •

54% QUIERE A SUS HIJOS DE GERENTES . «1» EMPRESA QUIERE A SU PAREJA DE GERENTE 81% EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN ES TÉCNICO. 55% CREE QUE LOS GERENTES DEBEN TENER PREPARACION DE TECNICO. SUS GERENTES FAMILIARES CUIDARAN A SU EMPRESA COMO UD? 12% SI, 35% BASTANTE, 46% +LOS HIJOS VALORAN A LA EMRESA 23% SI, 27% BASTANTE, 46% +81% NO TIENE ASESOR FINANCIERO

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • • •

CARACTERISTICAS DEL IMM (AGENTES EXTERNOS)

• • • • •

23% BUSCA NUEVOS MERCADOS FUERA GUAYANA 77% CREE QUE LAS COPERATIVAS PERJUDICA AL NEGOCIO. 42% CREE QUE EL ESTADO QUIERE ACABAR CON ESAS EMPRESAS. 23% SEGMENTARA EL NEGOCIO. 57% OPINA QUE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTADO NO AFECTAN SU PRODUCCION. 62% CREE QUE LOS FONDOS CHINOS Y RUSOS NO FAVORECEN EN GRAN MEDIDA AL SECTOR 92% CREE QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO ESTA INTERESADO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 83% CREE QUE SI LAS POLITICAS NACIONALES DE DESARROLLO SIGUEN IGUAL, EL 75% CERRARA

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • • • • •

CARACTERISTICAS DEL IMM (OTROS DATOS)

• • • •

37.800 TM/AÑO DE ACERO PERROCESADO. 30% NIVEL DE OCUPACION. 0% DE INVERSION EN I&D* ROE 3 AÑOS 2010 (19%), 2011 (18%), 2012 (11)%, 2013 (7%) 86% CREE QUE LOS MERCADOS CAUTIVOS FAVORECEN AL CRECIMIENTO. 100% SE HA ENDEUDADO PARA PAGAR NOMINA. 100% CREE SABER HASTA DONDE PUEDE CRECER. 72% CREE CONOCER DE FINANZAS 100% NO DEVOLVERA A LA EMPRESA LO QUE ELLA LE DIO.

*VER ARZOLA(2004) D´ARMAS (2001) 22

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS CONCLUSIONES: • Los mercados cautivos típicos de esta región han generado un empresario poco competitivo, asustadizo y sin visión de futuro. • Puesto que la competencia se efectúa en base a precios y no a calidad, las inversiones en infraestructura, equipos tecnológicos, investigación y desarrollo, son prácticamente nulas. • La formación de la alta gerencia y es, no se considera importante, debido al carácter técnico-artesanal de los propietarios. • La absorción de los recursos financieros por parte de los propietarios, estrangulan a las empresas. • El carácter poco empresarial de los propietarios delimita su campo de acción al ámbito de las Empresas Básicas de la Región, y también, como consecuencia de los mercados cautivos. La búsqueda de nuevos mercados es prácticamente inexistente. 23

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • Las empresas permanecen gracias al mercado cautivo que disponen. • La situación político-económica del país, redunda en la desmotivación, y la creencia en que el estado pretende eliminar este tipo de industrias, hace que el empresario sacrifique a la empresa en beneficio propio. • La falta de segmentación, diversificación, planeamiento a futuro, visión estratégica y sobre por encima de todo, ese mercado cautivo tan apetitoso pero actualmente seco, hacen que en épocas de crisis, estas empresas sean extremadamente vulnerables, con tendencia a la desaparición. • El empresario es una persona entrando en la senectud. • Las empresas envejecen a la par que sus propietarios. • El empresario desconoce los conceptos financieros de istración de empresas. 24

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LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • Existe una gran creencia que el grado de educación técnica que disponen los propietarios es suficiente para manejar eficientemente a su empresa. • La generación de relevo solo se contempla sobre aproximadamente el 50% de las empresas, lo que sugiere que ese porcentaje de empresas desaparecerá a mediano plazo. • Según los propietarios, la generación de relevo no tiene la preparación adecuada y se prevé que a corto plazo no manejará las empresas, • La poca capacidad empresarial del propietario y su desconfianza desestimula el uso de nuevas concepciones en producción lo que tiende a disminuir su rentabilidad. • El empresario está dispuesto a desprenderse del taller si la opción de venta es adecuada.

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APORTES DE LAS PYMIS MMG A LA REGION: 1. CREACION DE EMPLEO. 2. SOSTENIMIENTO DE LAS GRANDES INDUSTRIAS. 3. MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO TECNICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA REGION (PASANTIAS Y TESIS). EXPECTATIVAS DE LAS PYMIS MMG: 4. A PEOR

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GRACIAS

Puerto Ordaz, 25 de Julio de 2013 27

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