Estudio De Mercado Te Chile 6v6252

INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT•AR

Análisis de tendencia del mercado internacional del te

Análisis de tendencia del Mercado Internacional del Té

Su facilidad para el consumo, las diferentes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; así como también la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Otra de las particularidades que presenta el Té es que es la bebida que más fácilmente ha sido asimilada por diferentes culturas a lo largo de los años. 1. Introducción El presente informe tiene por objeto realizar una reseña del mercado internacional del Té (Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg, Té verde presentado de otra forma, Té negro presentado en envase inferior o igual a 3 kg y Té negro presentado de otra forma) analizando la estructura y evolución de la comercialización a nivel mundial y en especial el desarrollo de las exportaciones argentinas así como también de sus principales mercados de destino.

bebía agua hervida, se le cayeron en su recipiente algunas hojas del árbol de Té silvestre, junto al cual descansaba. La infusión resultante fue del agrado del emperador y se la denomino Cha. Posteriormente, a comienzos del Siglo IV, la propagación de la infusión como alimento digestivo, comenzó a ser una bebida muy popular en China y posteriormente en Japón1.

2. Aspectos generales del Producto

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD)2, el Té es la bebida que más se toma en el mundo después del agua, a un ritmo de 15.000 tazas de Té por segundo. Durante los últimos años el Té ha ganado en diversificación y especialización del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptación, en la medida en que se ha podido y sabido adaptarse, con sus variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas.

La leyenda señala que en el año 2737 a.C., al emperador Shen Nung, que sólo

Otras de las virtudes que tiene el Té es que es fácil de consumir y en una amplia

Los productos incorporados dentro de la descripción del producto Té, corresponden a las posiciones arancelarias comprendidas a las subpartidas 090210, 090220, 090230, 090240 del Sistema Armonizado.

1. De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; “Cadena alimentaria de Té”; Serie Alimentos Argentinos, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección Nacional de Alimentación, marzo de 2002; el mismo se puede encontrar en www.sagpya.mecon.gov.ar. 2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); “Informe de mercado sobre productos básicos: información sobre el Té”; el mismo se puede encontrar en www.unctad.org

9

Gráfico N° 1: Principales formas de Venta y Comercialización del Té en el Mundo

10 Hojas 10 %

Instantáneo 4 %

Saquitos 86 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la UNCTAD

variedad de formas: sea frío, caliente, en saquitos o a granel. El Té es comercializado en forma de saquitos principalmente en Occidente, mientras que en Oriente se prefiere consumir hojas enteras. También se ha difundido a lo largo de todo el mundo el consumo de Té frío aunque el consumo de esta modalidad en Estados Unidos concentra las cuatro quintas partes del consumo mundial. Aunque la principal utilización de la producción de Té sigue siendo la industria alimenticia, en los últimos años se ha hecho frecuente la utilización del Té con fines farmacéuticos y en menor medida, ha sido utilizado por la industria de los cosméticos. Una de las cualidades más destacadas del Té y en particular del Té verde en los últimos años son sus cualidades medicinales. En la tradición medicinal china el Té es considerado una bebida que “aclara la cabeza y los ojos, facilita la digestión y neutraliza las toxinas”. Según estudios médicos y científicos citados por la UNCTAD, en 100 gramos de

Té seco se pueden encontrar: • Polifenoles: 35% • Vitamina C: 300 mg • Vitamina E: 100 mg • Vitamina B: 11 mg • Beta-caroteno: 15 mg • Fibras: 20% • Clorofila: 1% • Cafeína : 3% Un informe elaborado como conclusión de la 13va Reunión del Grupo Intergubernamental del Té de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)3, realizada entre el 27 y 29 de septiembre de 1999, señaló que el Té es un buen medio para reducir los riegos de cáncer de piel, cáncer de colon y cáncer de pulmón, así como también enfermedades cardiovasculares y, por su contenido de flúor, el Té ejerce una acción preventiva ante las caries y refuerza el esmalte de los dientes. Lo anteriormente señalado, ya sea su facilidad para el consumo, sus variantes en las presentaciones y sus cualidades en

3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO); Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre el Té; “Informe de la Decimotercera Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té” en www.fao.org

ma húmedo, una irradiación solar de un mínimo de cinco horas diarias, una humedad del aire entre 70% y 90% y abundantes y regulares lluvias todo el año. Dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo, el Té se puede cosechar hasta tres veces al año.

el mejoramiento de la salud; así como también, la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Asimismo, el Té es fácilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgánicos.

3. Análisis de la Producción Mundial de Té

El Té no sólo es accesible en su consumo sino también en su forma de cultivar. En este sentido, en Sri Lanka casi un 50% de la cosecha es realizada por pequeños plantadores así como cerca del 60% lo realizan en Kenya. Por cada hectárea hoy en día se pueden plantar 10.000 árboles.

Como muestran el Cuadro N° 1 y el Gráfico N° 2, Argentina surge como uno de los principales productores mundiales de Té a nivel mundial concentrando el 1,9% de la misma. Durante el año 2001, la República Argentina se ubicó entre los nueve primeros productores mundiales de Té.

El árbol de Té es un árbol de hojas perennes que puede alcanzar, en estado silvestre, de 10 a 15 metros. Sin embargo, con el fin de facilitar la cosecha de hojas (siendo las más altas las de mejor calidad) se tala a 1,10 metros del suelo. Esta operación se realiza cada tres años.

Aproximadamente 40 países cultivan Té aunque India y China, concentran en su conjunto el 57% de la producción mundial y los cinco primeros productores el 85%, siendo poco significativa la participación de los restantes países. Asimismo, del análisis comparativo de la variación de la producción mundial, entre el año 2000 y el 2001, se puede observar que la misma ha tenido un leve creci-

El árbol de Té crece generalmente en regiones tropicales o sub-tropicales. Las condiciones ideales de cultivo son un cli-

Cuadro N° 1: Principales Países Productores de Té del Mundo (en miles de Kilogramos) País

2000

2001

India

846.843

853.710

China

683.324

701.699

Sri Lanka

306.794

296.301

Kenya

236.286

294.631

Indonesia

157.371

161.202

Turquía

130.671

142.900

Japón

89.309

89.809

Vietnam

70.000

80.000

Argentina

63.000

59.000

Bangladesh

52.639

57.341

Malawi

42.114

36.770

Uganda

29.282

33.255

Resto del Mundo Total

215.115

214.808

2.922.748

3.021.426

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del International Tea Committee (ITC)

11

12

miento del orden del 3,4%, sin observarse variaciones considerables en la producción de los distintos países. En lo que se refiere al análisis desagrega-

do por regiones, el continente asiático surge como la principal región productora de Té, concentrando cifras superiores al 75% de la producción mundial, seguido por Africa que tiene una participación del 10%.

Gráfico N°2: Principales Países productores de Té a nivel Mundial (año 2001) Resto del mundo 7 % Bangladesh 2 % Argentina 2 % Vietnam 3 % Japón 3 %

India 29 %

Indonesia 5 % Turquía 5 %

Kenya 10 %

China 24 %

Sri Lanka 10 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del International Tea Committee (ITC)

4. Análisis del Comercio Mundial de Té 4.1. Análisis de las Importaciones Mundiales De acuerdo al análisis de la evolución de las importaciones mundiales totales entre los años 1995 y 2001 se puede observar que las mismas han sufrido un leve aumento del 9%, fluctuando entre los 2,5 mil millones de dólares y cifras levemente superiores a los 3 mil millones de dólares (Ver Cuadro N° 2).

Entre los países que han aumentado sus importaciones de manera significativa debemos mencionar a los países de Medio Oriente, en especial Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes aumentaron sus importaciones en un 107% y en un 32% respectivamente y los Estados Unidos y Canadá, quienes lo hicieron en un 29% y 27%. Entre los países que sufrieron un descenso en el volumen importado, las mismas surgen como poco significativas, para su análisis, por su baja fluctuación.

Cuadro N° 2: Principales Países Importadores de Té del Mundo (en miles de dólares) País Reino Unido Japón Federación Rusa Pakistán Estados Unidos Arabia Saudita Emiratos Árabes Egipto Alemania Canadá Francia Marruecos Resto del Mundo

1995 296.657 184.100 291.411 191.193 133.801 55.152 77.332 118.567 132.417 58.289 62.063 81.368 1.017.139

1996 317.940 200.843 202.881 171.201 145.446 62.216 92.353 86.707 159.106 62.556 63.718 57.462 1.057.836

1997 352.523 194.829 281.156 135.675 147.450 55.340 95.000 104.039 119.542 68.839 70.083 68.755 1.068.623

1998 364.729 180.524 311.627 244.278 182.009 60.736 49.000 99.635 129.381 69.647 75.383 78.077 1.193.344

1999 323.296 178.767 283.699 245.296 164.986 65.000 128.000 98.415 125.049 72.472 82.396 72.504 1.034.038

2000 313.787 207.951 225.814 222.171 162.000 129.023 124.500 112.689 98.895 73.687 71.617 69.687 1.811.821

2001 288.864 209.168 205.005 178.791 172.676 114.490 102.000 99.823 97.237 74.646 74.454 59.395 1.266.746

Total

2.699.489

2.680.265

2.761.854

3.083.370

2.873.918

3.002.622

2.943.626

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de FAO

Entre los principales importadores mundiales (Ver Gráfico N° 3) se destacan el Reino Unido (9%), Japón (7%), la Federa-

ción Rusa (6,9%), Pakistán (6%) y Estados Unidos (5,8%), quienes concentran el 34,7% de las Importaciones Totales.

Gráfico N°3: Participación Porcentual por País en las Importaciones Totales (Año 2001) Emiratos Árabes 4 %

Arabia Saudita 4 % Estados Unidos 7 % Pakistán 7 %

Federación Rusa 8 %

Resto del Mundo 51 %

Japón 8 %

Reino Unido 11 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de FAO

4.1.1. Análisis de los Principales Países Importadores de Té a Nivel Mundial

Reino Unido Al analizar las importaciones totales de Té del Reino Unido según país de origen, se puede observar que las mismas, en los últimos cinco años, se consolidaron en cifras cercanas a los 300 millones de dólares. Según muestra el Cuadro N° 3, en el año 1998 se produjo el punto más alto de las importaciones británicas superando en todos los casos los 300 millones de dólares de importación, a excepción del año 2001. En cuanto al análisis desagregado por producto, se puede observar que el 93% de las importaciones del Reino Unido se encuentran concentradas en el producto Té negro en envases mayores a 3 Kilogramos. Asimismo, se puede observar que surgen como principales proveedores, los países del continente africano y asiático y entre

ellos, los países pertenecientes a las ex colonias británicas. Entrando en el análisis de las importaciones por país se puede observar una importante preponderancia de Kenya e India quienes concentran el 43% y el 17% de las importaciones totales, aunque en los cinco años analizados el monto importado disminuyó en un 12,5% en el caso de Kenya y en un 17% en el caso de India. En contrapartida a lo anteriormente señalado; se observa un aumento en las importaciones provenientes de los países del Cono Sur de Africa como son las de Sudáfrica que aumentaron en un 53% y las de Malawi que lo hicieron en un 62% (Ver Gráfico N° 4). La participación argentina en el mercado británico es poco significativa, alcanzando la misma el 1,3% del total importado. Del análisis del desempeño de las importaciones británicas desde Argentina se puede inferir que las mismas disminuyeron en un 60% entre 1997 y 2001, siendo el total importado desde nuestro país en el período analizado, de 29 millones de dólares.

13

Cuadro N° 3: Importaciones de Té del Reino Unido (en miles de dólares)

14

Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90210 Té verde

China

308

219

283

354

728

presentado en envase

Estados Unidos

287

128

130

282

418

inferior o igual a 3 kg

Japón

139

91

97

200

272

Irlanda

371

290

160

174

180

Holanda

623

0

25

187

35

Resto del Mundo

383

382

499

291

168

2.111

1.110

1.194

1.488

1.801

63

118

236

1.437

1.354

Total 90220 Té Verde

Indonesia

presentado de otra forma

China

250

395

658

707

936

Estados Unidos

435

367

466

440

496

Japón

129

134

183

339

121

Kenya

462

25

3

30

261

India

55

85

123

83

70

191

249

158

669

543

Resto del Mundo Total

1.585

1.373

1.827

3.705

3.781

90230 Té negro,

Indonesia

5.023

2.355

2

4.244

5.952

presentado en envases

India

10.449

2.343

61

50

158

con contenido

Francia

2.212

1.649

1.525

954

2.090

Alemania

646

1.486

1.854

492

194

Sri Lanka

363

331

687

343

1.870

inferior o igual a 3Kg

Kenya Resto del Mundo 90240 Té negro presentado de otra forma

0

33

661

1.071

908

3.208

4.001

2.621

2.016

3.312

Total

21.901

12.198

7.411

9.170

14.484

Kenya

143.352

162.754

159.036

115.352

125.787

India

59.984

63.365

58.049

62.580

49.353

Sudáfrica

15.293

29.459

16.891

6.321

23.537

Malawi

8.907

8.462

8.478

45.611

13.819

Sri Lanka

17.932

20.062

17.514

16.976

11.507

Indonesia

17.060

13.281

14.644

18.130

9.766

China

13.288

12.998

11.766

6.778

7.513 6.873

Zimbabwe

5.849

5.571

5.303

6.996

Argentina

9.315

10.374

3.144

2.273

3.812

35.946

23.752

18.039

18.407

16.831

Resto del Mundo Total Total

326.926

350.078

312.864

299.424

268.798

352.523

364.759

323.296

313.787

288.864

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Gráfico N°4: Análisis por País de la Participación Porcentual en el Reino Unido (año 2001) Resto del Mundo 16 %

Argentina 1 % Indosia 6 % Kenya 42 %

Sri Lanka 5 % Malawi 5 %

Sudáfrica 8 % India 17 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Japón

ta en volumen importado. Del análisis del los cinco principales importadores mundiales, Japón es el único país que cumple con las características anteriormente señaladas.

Como se pudo observar en el Cuadro N° 2 Japón se ha convertido en los últimos años en el segundo importador mundial de Té superando a la Federación Rusa y Pakistán, entre otros.

En el análisis desagregado de las importaciones se puede observar una preponderancia de la subpartida 090240 que concentra el 56% de las importaciones totales, aunque también es destacado el consumo de Té verde, el cual alcanzó durante el año 2001 los 45 millones de dólares y tiene una participación en las impor-

Al analizar las importaciones de Té de Japón, entre 1997 y 2001, (Ver Cuadro N° 4) se puede observar que las mismas han logrado un leve pero sostenido aumento, alcanzando un 6% de crecimiento, constituyendo el año 2001 la cifra más al-

Cuadro N° 4: Importaciones de Té de Japón (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90210 Té verde

China

150

227

584

838

915

presentado en envase

Reino Unido

305

381

406

387

346

inferior o igual a 3 kg

Francia

8

18

41

15

28

Taiwán

0

0

0

19

12

Estados Unidos

21

0

10

6

11

Resto del Mundo

19

3

6

39

6

503

629

1.047

1.304

1.318

Total 90220 Té Verde

China

18.895

11.671

24.365

32.817

42.932

presentado de otra forma

Vietnam

3.224

224

2.051

2.654

1.681

Brasil

1.510

1.670

741

1.243

670

Taiwan

1.477

413

1.215

628

206

288

78

7

0

154

Indonesia Sri Lanka

530

292

6

2

0

Resto del Mundo

282

220

153

219

25

26.206

14.568

28.538

37.563

45.668

11.589

12.020

11.903

10.464

10.851 8.295

Total 90230 Té negro, presentado Reino Unido en envases con contenido

China

5.102

6.326

6.558

8.571

inferior o igual a 3Kg

Sri Lanka

6.170

6.610

5.568

6.721

7.656

India

5.675

6.080

6.188

6.748

7.350

Francia

7.890

7.145

4.108

4.303

4.603

Taiwán

1.058

923

1.093

1.234

1.029

Indonesia

4.589

4.821

3.481

1.848

1.007

Resto del Mundo

1.796

1.201

1.498

3.708

3.855

Total

43.869

45.126

40.397

43.597

44.646

90240 Té negro

China

63.187

60.679

64.429

68.898

73.495

presentado de otra forma

Sir Lanka

24.852

23.127

15.325

22.657

17.975

India

18.794

19.540

14.488

18.355

12.300

Taiwan

4.436

4.481

4.862

5.561

4.851

Kenya

2.685

2.783

1.772

1.320

3.087

Indonesia

2.663

2.994

1.601

1.723

1.580

Reino Unido

4.379

2.908

2.483

1.975

1.224

Resto del Mundo

3.255

3.689

3.825

4.998

3.024

124.251

120.201

108.785

125.487

117.536

194.829

180.524

178.767

207.951

209.168

Total Total

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

15

Las importaciones de Té verde fueron las que alcanzaron un aumento más significativo dentro del período analizado, superando el 174%. En lo que respecta a las importaciones de Té negro, en las mismas no se han destacado importantes modificaciones, observándose una leve disminución en el total importado de Té negro.

que concentran el 60% de las importaciones totales. Asimismo, China, surge como el principal proveedor de Té negro y Té verde. Sri Lanka, el segundo proveedor de Japón, concentra el 12% de las importaciones totales, aunque las mismas están dirigidas exclusivamente al mercado de Té negro, surgiendo como poco significativas las exportaciones de Té verde.

El Gráfico N° 5 muestra una fuerte preponderancia de proveedores de origen asiático, destacándose entre los mismos las importaciones provenientes de China

Entre los proveedores no asiáticos el único país que surge como relevante es Kenya, quien tiene una participación del 1,4% en las importaciones totales.

taciones totales de Té del orden del 22%.

16

Gráfico N°5: Análisis por País de la Participación Porcentual en Japón (año 2001) Resto del Mundo Indonesia 1 % 7 % Kenya 1 % Taiwan 3 % Reino Unido 6 %

India 9 % China 61 %

Sri Lanka 12 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Federación Rusa Rusia es el tercer importador mundial y hasta el año 2000 se posicionan como el segundo importador mundial por encima de Japón. Al analizar las importaciones mundiales de Té por parte de Rusia, entre 1996 y 2000, (Ver Cuadro N° 5) se puede observar que las mismas han fluctuado en un amplio rango entre los 200 y 310 millones de dólares. Asimismo, si analizamos el total importado por Rusia, surge el año 1998 como el de mayor valor y 1996 co-

mo aquel en el que se importó por el menor valor. Del análisis desagregado por producto se puede inferir una significativa preponderancia de la importación de Té negro en envases mayores a los 3 Kg. que concentran el 58,5% de las importaciones totales, siendo la participación de Té verde poco significativa, ya que alcanzó el 2,6%. En el caso particular de las importaciones realizadas por la Federación Rusa surge como significativa la importación en el rubro de Té negro en envases de menos de

3 Kg., hecho que no sucede en economías de países desarrollados, como es el caso del Reino Unido, Japón y Estados Unidos quienes prefieren importar a granel. La participación de la subpartida llega al 39% del total importado.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones argentinas desde Rusia, las mismas no surgen como relevantes en el total importado observándose una disminución progresiva en las importaciones desde Argentina en el período analizado.

Cuadro N° 5: Importaciones de Té por parte de la Federación Rusa (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90210 Té verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg

País de Origen Sri Lanka China Reino Unido Francia India Resto del Mundo Total 90220 Té Verde Sri Lanka presentado de otra forma China Brasil Estados Unidos Polonia Alemania India Resto del Mundo Total 90230 Té negro, presentado India en envases con contenido Sri Lanka inferior o igual a 3Kg Polonia Reino Unido Bangladesh Azerbaiján Resto del Mundo Total 90240 Té negro India presentado de otra forma Sri Lanka Georgia Indonesia China Argentina Azerbaiján Bangladesh Resto del Mundo Total Total

1996 182 958 1 44 73 415 1.673 282 394 0 0 0 76 1.586 324 2.662 57.750 55.264 672 4.066 391 192 21.489 139.824 16.665 6.006 2.798 11.620 3.330 2.430 399 556 14.968 58.772 202.881

1997 328 1.349 0 43 37 365 2.122 498 299 0 7 0 98 2012 484 3.398 137.368 62.614 521 2.920 670 645 8.817 213.555 25.901 6.556 6.124 7.433 5.662 1.743 438 1.258 6.966 62.081 281.156

1998 374 1.730 7 0 3 273 2.387 34 866 0 0 4 108 271 367 1.650 166.262 59.514 638 1.308 2.121 445 56.515 233.203 48.018 4.749 7.042 4.226 6.395 569 265 843 2.280 74.387 311.627

1999 35 1.326 4 23 6 207 1.601 276 384 12 23 35 71 651 151 1.603 130.816 25.633 328 473 2.199 468 1.699 161.616 82.748 14.136 6.170 2.187 5.864 3.013 2.002 1.190 1.569 118.879 283.699

2000 260 137 130 62 40 161 790 1730 1208 766 281 201 166 158 573 5.083 65.861 17.900 1.095 719 317 310 1.426 87.626 98.890 19.867 4.404 4.086 1.712 653 647 625 1.431 132.315 225.814

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del CEI

El Gráfico N° 6 muestra una fuerte preponderancia de las importaciones provenientes de los países asiáticos y de Europa del Este, siendo Argentina el principal proveedor no asiático ni europeo. El principal proveedor es la India (73%) que tiene una alta participación en las importaciones de Té negro, siendo poco sig-

nificativas las importaciones de Té verde. Sri Lanka, el segundo proveedor, tiene una destacada participación en todos los rubros siendo el primer proveedor de Té verde y el segundo de Té negro. Los dos principales proveedores concentran el 90% de las importaciones totales de la Federación Rusa.

17

Gráfico N°6: Análisis por País de la Participación Porcentual en la Federación Rusa (año 2000)

18

Resto del Mundo Polonia 1 % 4 % China 1 % Indonesia 2 % Georgia 2 %

Sri Lanka 17 %

India 73 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del CEI

Estados Unidos

poco significativa la importación de Té verde.

Estados Unidos, el cuarto importador mundial, es uno de los principales países que en forma consecutiva ha aumentado sus importaciones.

En cuanto al desempeño de nuestro país en las importaciones totales de Estados Unidos, las mismas surgen como significativas, siendo la Argentina el principal proveedor a dicho mercado. Las importaciones desde Argentina se han incrementado paulatinamente aumentando en el período analizado en un 34%.

Del análisis de las importaciones de Té en los Estados Unidos (Ver Cuadro N° 6) se puede inferir que en las mismas se ha producido un paulatino aumento del 17% entre 1997 y 2001, alcanzando la cifra más relevante de importación para el año 1998.

La participación argentina por producto nos permite observar que la misma, sólo se reduce a la venta de Té negro en envases mayores a 3 Kg., siendo poco significativa la participación de Té negro en envases menores o iguales a 3 Kg. En lo que respecta a la importación de Té verde, no se han registrado importaciones desde Argentina.

Analizando el Cuadro N° 6 en forma desagregada por producto, se puede observar una fuerte preponderancia del Té negro en envase mayor a los 3 Kg., el cual tiene una participación porcentual superior al 68% del total importado, siendo

Cuadro N° 6: Importaciones de Té desde Estados Unidos (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90210 Té verde

China

1.442

1.765

2.454

2.337

2.550

presentado en envase

Japón

1.675

1.453

1.649

2.125

1.689

inferior o igual a 3 kg

Alemania

16

137

220

2.520

2.872

1.605

304

208

241

79

297

212

663

637

338

Corea del Sur Taiwán Resto del Mundo

1.326

1.170

1.379

2.083

2.508

Total

6.361

5.041

6.573

9.943

10.036

Cuadro N° 6: Importaciones de Té desde Estados Unidos (en miles de dólares)

(continuación)

Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90220 Té Verde

China

3.660

6.404

6.281

5.933

8.088

presentado de otra forma

Alemania

724

1.209

2.810

2.687

1.589

Japón

835

1.053

1.603

1.452

1.262

Brasil

591

851

1.334

987

990

India

249

446

1.519

878

1.015 1.076

Taiwan

674

566

750

855

Resto del Mundo

1.045

1.005

1.281

1.947

1.861

Total

7.778

11.534

15.578

14.739

15.881

90230 Té negro, presentado Sri Lanka

4.636

5.249

4.682

5.322

5.426

en envases con contenido

4.193

3.696

4.408

5.267

5.335

inferior o igual a 3Kg

India Reino Unido

2.879

3.528

4.796

5.429

5.340

China

2.879

2.665

2.582

2.238

2.188

Canadá

828

667

1.032

2.164

3.718

Alemania

642

1.027

718

1.021

1.020

1.007

892

850

948

673

147

259

305

370

268

Holanda Argentina Resto del Mundo

3.994

2.765

3.742

3.135

4.527

Total

21.205

20.748

23.115

25.894

28.495

90240 Té negro

Argentina

27.223

38.175

34.712

33.130

36.492

presentado de otra forma

China

18.697

20.907

14.394

11.175

9.887

Alemania

19.534

12.124

7.943

8.366

10.145

Indonesia

11.813

17.090

10.676

8.443

7.129

Malawi

4.488

12.123

13.514

10.981

13.490

Kenya

6.921

10.733

9.577

10.289

12.703

Sri Lanka

6.521

11.147

8.961

7.964

6.151

India

6.111

7.672

6.316

8.484

8.621

Resto del Mundo Total Total

10.798

14.715

13.627

12.592

13.646

112.106

144.686

119.720

111.424

118.264

147.450

182.009

164.986

162.000

172.676

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

El análisis del Gráfico N° 7 muestra una importante diversificación geográfica en las importaciones, proviniendo las mismas desde América, Asia, Europa y Africa.

En cuanto al análisis de los principales proveedores, Argentina (21%) surge como el más relevante, seguido por China (13%) y Alemania (9%).

Gráfico N°7: Análisis por País de la Participación Porcentual en Estados Unidos (año 2001) Argentina 21 % Resto del Mundo 35 %

China 13 %

Malawi 8 %

Sri Lanka 7 % Kenya 7 %

Alemania 9 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

19

20

En este sentido, analizando el comporta-

4.2. Análisis de las Exportaciones Mundiales

miento de las exportaciones de Té, se puede observar un aumento de las mis-

De acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, se puede observar un pronunciado aumento de las exportaciones durante la segunda mitad de la década de 1990, registrándose las cifras más altas de exportación para el año 1998 en donde las exportaciones totales superaron los 3 mil millones de dólares. Al analizar las exportaciones totales por país (Ver Cuadro N° 7) se puede observar que, de los once principales países exportadores de Té, en uno sólo el valor de las exportaciones ha decrecido, en contrapartida, los demás países vieron aumentadas sus exportaciones totales entre los años 1995 y 2001.

mas en forma significativa en Malawi (127%), en Vietnam (312%) y en China (25%). En todos los demás países las exportaciones permanecieron estables, con una continua tendencia al aumento. Párrafo aparte merece el desempeño de las exportaciones de Té del Reino Unido, las cuales disminuyeron en un 16%. En lo que respecta a la participación Argentina en las exportaciones mundiales se puede observar que nuestro país entre 1995 y 2001, aumentó sus exportaciones en un 30%, ubicándose entre los principales nueve países exportadores a nivel mundial.

Cuadro N° 7: Principales Países Exportadores a Nivel Mundial (en miles de dólares) País

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sri Lanka

369.009

544.957

716.630

747.806

605.347

683.153

679.951

Kenya

373.212

406.400

410.141

627.138

459.026

461.938

404.140

China

293.501

346.110

387.751

401.655

380.939

370.978

369.224

India

359.054

282.579

497.239

518.258

406.106

431.596

367.207

Reino Unido

202.742

221.152

245.803

245.732

195.131

160.873

169.496

Indonesia

87.719

112.343

88.838

113.208

97.141

112.106

99.967

Vietnam

19.000

30.000

48.237

50.496

45.147

69.596

78.406

Malawi

26.562

23.075

42.790

42.425

38.000

60.456

60.300

Argentina

31.923

25.736

45.111

55.560

39.262

38.448

41.956

Tanzania

23.360

22.540

28.703

36.993

40.757

40.790

32.708

Uganda

S/D

S/D

16.134

28.170

21.425

37.050

16.230

Otros

492.141

462.412

454.548

489.160

459.565

479.342

422.225

Total

2.278.223

2.477.304

2.981.925

3.356.601

2.787.846

2.946.326 2.741.810

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la FAO

En lo que respecta al análisis desagregado por país podemos observar que los principales países exportadores son Sri Lanka (31%), Kenya (18%), China (16%) e India (16%) quienes acumulan cerca del 81% de las exportaciones mundiales totales. No obstante, el Cuadro N° 7 muestra un fuerte incremento de la participación en las exportaciones mundiales

4. UNCTAD; op. cit. en www.unctad.org

de países como Vietnam y Malawi, como se señaló anteriormente. Para finalizar el apartado que analiza el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial es importante destacar que según cifras de la UNCTAD4, del total producido, aproximadamente el 44% es destinado a la exportación.

Gráfico N°8: Participación Porcentual en el Comercio Mundial de los Principales Países Exportadores (año 2001)

21 Argentina 2 % Malawi 3 % Vietnam 3 % Indonesia 4 %

Reino Unido 7 % Sri Lanka 31 %

India 16 %

Kenya 18 % China 16 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de la FAO

5. Análisis de la Producción Argentina de Té5

Contó con aproximadamente 45.000 Ha. en su momento de máxima expansión (1976-77), de los cuales 41.850 Ha.

Las primeras plantaciones en Argentina fueron realizadas en 1924, pero las mismas no llegaron a adquirir importancia económica hasta pasada la mitad del Siglo XX. Antes de la década de 1950, la demanda era totalmente satisfecha por el mercado externo, su consumo era característico de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo. A partir de la profunda recesión del año 1952, el gobierno nacional, se enfrento a la necesidad de introducir importantes reformas en las políticas aplicadas, las cuales generaron los cambios necesarios que dieron sustento a la iniciación de la producción tealera.

(93%), se concentraban en la provincia de Misiones y 3.150 Ha. (7%) en la provincia de Corrientes. En la actualidad el 75% de esa superficie se mantiene bajo cosecha, el 15% esta abonado y el 10% restante se ha eliminado por distintos motivos como ser: bajos rendimientos, aislamiento, bajas densidades, disposición inadecuada, declinamiento por heladas y enfermedades radiculares. En general, esas superficies han sido reemplazadas por ganadería, forestales, yerba mate y frutales o simplemente abandonados.

Según da cuenta un reciente informe realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, la región tealera argentina se encuentra comprendida entre los 26° y 28° de latitud sur, constituyéndose en la más austral del mundo.

Las regiones productoras en la Argentina pueden dividirse en cuatro zonas, de acuerdo a criterios agroecológicos y económicos (superficie total y diversificación): Centro Sur, Centro Norte, Alto Paraná y Campo.

5. El presente apartado corresponde integralmente al informe anteriormente citado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección Nacional de Alimentación; “Cadena alimentaria de Té”; Serie Alimentos Argentinos; marzo de 2002; el mismo está disponible en www.sagpya.mecon.gov.ar

Cuadro N° 8: Superficie Plantada con Té en la República Argentina (en hectáreas)

22

Año 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Misiones (Ha.) 531 1.600 30.238 26.960 23.250 30.500 41.300 38.320 39.490 38.385 37.200 36.270

Corrientes (Ha.) 100 175 2.200 3.000 3.100 3.100 3.100 2.880 3.010 2.891 2.800 2.730

Total (Ha) 631 1.775 32.438 29.960 26.350 33.600 44.400 41.200 42.500 41.276 40.000 39.000

Fuente: Elaboración SAGPya en base a datos de la International tea Committee y Centro Azul INTA

1. La Zona Centro Sur, que abarca los departamentos de Oberá, Leandro N. Alem y San Javier, se constituye en la región más importante con el 41,5% de la superficie total plantada. Se caracteriza por el alto grado de diversificación de sus exportaciones, donde sus principales cultivos perennes acompañantes al Té son: la yerba mate, los recursos forestales y, en menor medida, el tung. Esta región presenta el mayor grado de adopción de tecnología en cuanto a la fertilización, podas, intervalos de recolección y empleo de variedades clonales.

los proyectos forestales. 4. La Zona de Campo concentra el 12,5% de la superficie y abarca los departamentos de Apóstoles y Concepción de la Sierra, Santo Tomé e Ituzaingó (estos dos últimos en la provincia de Corrientes). En general esta zona ha sufrido un proceso regresivo en los departamentos misioneros y, por contrapartida, un muy buen nivel productivo en los departamentos correntinos gracias a una alta adopción de tecnología. Cuadro N° N° 9: 9: Distribución Distribución parcelaria parcelaria de de Té Té en en Cuadro

2. La Zona Centro Norte con el 29,8% de la superficie total cultivada de Té en la Argentina, incluye los departamentos de Cainguas, Guaraní y 25 de Mayo. En ella aparece un número importante de explotaciones que acompañan al Té, aunque este es el único cultivo perenne que se desarrolla en la zona.

la República República Argentina Argentina la

3. La Zona del Alto Paraná con el 16,2% de la superficie, se localiza en los departamentos de Montecarlo, Libertador Gral. San Martín y en menor medida en Iguazú y Gral. Belgrano. Posee explotaciones diversificadas con yerba mate, citrus y forestales, en los últimos años ha sufrido un proceso de regresión por el avance de

En el exterior, el Té argentino es considerado de llanura, porque se desarrolla entre los 250 y los 300 metros sobre el nivel del mar. Cabe acotar que el producto consagrado como de máxima calidad se produce en la localidad de Darjeeling, al norte de la India, a más de 2.000 metros sobre la superficie oceánica6.

Tenencia de Tierra

Productores

Participación Porcentual

1 Ha. a 25 Ha.

2.952

46

26 Ha. a 50 Ha.

2.792

43

51 Ha. a 100 Ha.

548

8,5

Más de 100 Ha.

125

2

Fuente: Elaboración SAGPya en base a datos del CFI y el Centro Azul INTA

6. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; “Alimentos Argentinos”; N° 20, Octubre de 2002; pag. 60 y 61

los últimos cinco años en cifras superiores a los 35 millones de dólares.

6. Análisis del desempeño de las Exportaciones Argentinas

23

En lo que respecta al desempeño de las exportaciones de nuestro país en este rubro, la República Argentina se encuentra entre los principales nueve exportadores mundiales de Té ocupando el 2% en la participación en las exportaciones mundiales y es asimismo el principal exportador de América.

En el análisis de las exportaciones argentinas por destino se puede observar que durante el año 2001 se exportó a 33 destinos, de los cuales 11 corresponden al continente americano y a Europa, cinco a Asia, cuatro a Africa y dos a Oceanía. A pesar de los 33 destinos de exportación de Té argentino, sólo en cuatro destinos

Como se puede observar en el Cuadro N° 10 el volumen de las exportaciones argentinas se ha consolidado a lo largo de

las exportaciones superaron el millón de dólares y en 15 los cien mil dólares.

Cuadro N° 10: Exportaciones Argentinas de Té (en dólares) 1997

1998

1999

2000

2001

22.939.243

32.852.378

25.225.801

27.283.614

28.824.829

Chile

4.196.142

7.183.548

4.362.051

3.446.321

4.598.383

Reino Unido

7.119.969

6.042.859

2.010.939

2.668.726

2.905.841

Alemania

1.755.938

2.177.229

1.331.691

1.215.444

1.150.339

Holanda

2.128.369

1.250.890

737.998

681.925

924.463

Polonia

164.790

76.422

233.606

171.574

734.994

Suiza

459.096

311.010

457.131

198.899

475.463

Uruguay

292.664

251.999

237.703

309.939

448.200

1.136.976

570.382

2.662.918

1.056.567

397.738

Estados Unidos

Rusia Bolivia

158.948

254.718

254.582

209.142

288.825

Nueva Zelanda

340.701

347.302

300.941

193.848

199.800

Canadá

418.622

162.418

207.943

279.720

189.569

Paraguay

190.357

308.405

472.931

200.583

142.949

Venezuela

100.809

117.498

72.856

55.400

138.467

1.958.534

1.297.114

340.010

140.054

119.643

662.534

439.780

70.200

13.208

97.760

Australia

7.604

0

20

83.040

74.825

Ucrania

52.136

93.988

182.548

28.623

61.982

Kenya Sudáfrica

Indonesia

105.500

140.203

0

12

39.200

México

18.285

49.805

34.478

40.359

29.220

Brasil

93.293

46.519

29.677

36.827

24.150

Panamá

0

0

0

0

23.436

Congo

0

0

0

0

21.901

Costa de Marfil

0

0

0

0

17.712

República Checa

0

0

0

0

8.146

Antillas Holandesas

0

0

0

0

5.940

35.943

58.580

3.164

1.101

3.164

Israel

0

0

0

4.500

850

China

0

0

0

21

309

Suecia

0

0

0

0

192

Eslovaquia

0

0

0

0

42

300

0

0

0

14

1.290

0

705

0

8

0

0

0

62.858

0

Panamá

15.372

88.913

29.070

15.108

0

Perú

68.367

23.115

44

14.448

0

Hungría

Corea del Sur Costa Rica Finlandia

(continuación)

Cuadro N° 10: Exportaciones Argentinas de Té (en dólares)

24

1997

1998

1999

2000

2001

Estonia

0

0

7.755

8.790

0

Francia

136.391

6

0

8.627

0

Portugal

0

9.173

0

7.683

0

Honduras

0

0

0

7.480

0

Emiratos Árabes Unidos

0

0

0

1.955

0

Cuba

0

0

0

1.486

0

España

0

71

52

264

0

Italia

0

0

268

107

0

Sri Lanka

0

0

0

21

0

Japón

0

0

480

20

0

Guatemala

0

0

13.680

0

0

Fiji

10.530

11.195

9.900

0

0

Taiwán

12.760

7.784

6.845

0

0

Egipto

0

841.936

0

0

0

India

18.400

167.112

0

0

0

Pakistán

194.048

95.272

0

0

0

Singapur

83.460

79.684

0

0

0

Malasia

57.260

74.720

0

0

0

Bélgica

745

38.100

0

0

0

Dinamarca

20.108

30.556

0

0

0

Moldavia

17.268

23.161

0

0

0

0

22.600

El Salvador

11.138

0

0

0

0

Irlanda

10.750

0

0

0

0

4.536

0

0

0

0

45.110.775

55.546.445

39.297.987

38.448.294

41.955.758

Chipre

Colombia Total

0

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

El Gráfico N° 9 muestra los principales destinos de exportación de Té. En el mismo se puede observar que la cartera exportable (33 destinos durante el año 2001) se encuentra concentrada en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y Reino Unido), quienes justifican el 86% del total de las exportaciones de té argentinas. Asimismo, el Gráfico N° 9 muestra una exclusiva concentración de las exportaciones en destinos europeos y americanos, siendo la participación de los países del continente asiático y africano menor al 1%. Gráfico N°9: Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas de Té (año 2001)

Resto del Mundo 4 % Rusia 1 % Uruguay 1 % Suiza 1 % Holanda 2 % Polonia 2 % Alemania 3 %

Estados Unidos 68 %

Reino Unido 7 %

Chile 11 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

de Té negro y, dentro de ésta, en envases mayores a los 3 Kg, (70%), resultando poco significativa la exportación de Té negro en envases menores a los 3 Kg. (1,3%).

Del análisis por producto se puede observar que el principal destino de las exportaciones argentinas es Estados Unidos, aumentando entre 1997 y 2001 las exportaciones argentinas a dicho mercado en un 26%, pasando de cifras cercanas a los 23 millones de dólares a cifras superiores a los 28 millones de dólares.

En lo que respecta a la exportación de Té verde, la misma no surge como relevante, siendo su incidencia en las exportaciones, menor al uno por ciento (0,7%). No obstante lo cual, en la exportación de Té verde, Argentina comienza a registrar un paulatino aumento.

Como se puede observar en el Cuadro N° 11 las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en la exportación

Cuadro N° 11: Exportaciones Argentinas desagregadas por Producto (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Destino

1996

1997

1998

1999

2000

2001

90220 Té Verde

Estados Unidos

0

0

0

0

40

241

Presentado de otra forma

Chile

0

0

0

7

34

52

Alemania

0

0

0

0

33

22

Uruguay

0

4

0

0

5

2

Resto del Mundo

0

0

0

0

0

1 318

0

4

0

7

112

90230 Té negro, presentado Uruguay

Total

149

121

139

146

191

325

en envases con contenido. Paraguay

117

105

118

70

106

103

12

21

53

51

40

45

0

0

16

0

0

21

Bolivia

58

50

38

23

13

16

Estados Unidos

28

0

36

74

2

13

Resto del Mundo

97

40

3

13

12

15

461

337

403

377

364

538 28.568

inferior o igual a 3Kg

Chile Venezuela

Total 90240 Té negro

Estados Unidos

19.188

22.938

32.742

25.151

27.241

presentado de otra forma

Chile

5.246

4.174

7.129

4.302

3.379

4.501

Reino Unido

2.196

7.119

6.042

2.008

2.668

2.905

Alemania

822

1.755

2.177

1.331

1.182

1.150

Holanda

439

2.128

1.250

737

681

924

Polonia

58

164

76

231

171

734

Suiza

75

457

310

457

198

475

Rusia

1.468

1.136

570

2.662

1.056

397

47

108

215

231

195

272 199

Bolivia Nueva Zelanda

327

340

347

300

193

Resto del Mundo

705

4.449

4.211

1.502

1.018

966

30.571

44.768

55.069

38.912

37.982

41.091

31.032

45.110

55.546

39.297

38.448

41.955

Total Total

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

6.1. Análisis de algunos Mercados Relevantes para las Exportaciones Argentinas que no se encuentran entre los principales Importadores Mundiales de Té El presente apartado pretende realizar una reseña del comportamiento de los principales destinos de exportación de Té argentino, a excepción del Reino Unido y Estados Unidos los cuales fueron apropiadamente analizados al momento de estudiar los principales mercados de importación7. 7. Para obtener el análisis del comportamiento de los mercados del Reino Unido y los Estados Unidos se recomienda dirigirse al apartado relativo al Análisis de los principales países importadores de Té a nivel mundial

25

Chile

26

Lanka seguido por Argentina y Brasil, respectivamente.

Chile, a pesar de no figurar entre los principales importadores mundiales, adquiere un destacado protagonismo para las exportaciones argentinas en la medida en que, como muestra el Cuadro N° 12, es el segundo destino de las exportaciones argentinas de Té.

Al realizar el análisis desagregado se puede observar que el Té negro en envase mayor a 3 Kg. concentró, durante el año 2001, la totalidad de las importaciones, resultando prácticamente nula la importación de Té verde.

Al analizar las importaciones de Té de Chile entre 1997 y 2001 se puede observar, que las mismas han fluctuado en cifras superiores a los 17 millones de dólares, siendo su principal proveedor Sri

En cuanto al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas se han estabilizado en el orden de los cinco millones de dólares, observándose un aumento en la importación, entre el año 1997 y 2001, del orden del 19%.

Cuadro N° 12: Principales Importadores de Té a Chile (en miles de dólares) Posición Arancelaria 90230 Té negro, presentado en envases con contenido. inferior o igual a 3Kg

90240 Té negro presentado de otra forma

País de Origen Reino Unido Sri Lanka Argentina Resto del Mundo Total Sri Lanka Argentina Brasil Indonesia Kenya Ecuador Perú India Malawi Resto del Mundo Total

Total

1997 203 154 0 89 446 12.195 4.405 1.242 0 31 267 83 116 136 4 18.479 18.925

1998 267 78 0 156 501 11.851 7.372 1.226 0 0 231 73 85 0 27 20.865 21.366

1999 298 121 0 73 492 11.484 5.175 1.040 198 176 242 45 0 0 4 18.364 18.856

2000 302 39 41 62 444 11.138 3.768 940 362 306 272 0 0 0 10 16.796 17.240

2001 0 0 60 60 0 11.534 5.267 1.124 0 0 0 0 0 0 0 17.925 17.925

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del CEI

En lo que respecta al análisis desagregado por país, se puede observar que el principal proveedor del mercado chileno es Sri Lanka, quien concentra el 65% del total importado, seguido por Argentina (29%) y Brasil (6%). Gráfico N°10: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Chileno (año 2001) Brasil 6 %

Argentina 29 %

Sri Lanka 65 %

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos del CEI

Alemania

nes totales de Alemania durante el período analizado en el Cuadro N° 13 se puede observar una leve y progresiva declinación de las mismas del orden del 16%, alcanzando durante el último año un piso de 100 millones de dólares.

Alemania durante el año 2001 se consolidó como el cuarto destino de las exportaciones argentinas es por ello que surge relevante analizar el desarrollo del mercado alemán de importación de los últimos cinco años. Su relevancia no está dada sólo por ser el cuarto destino de las exportaciones argentinas sino también por ser el noveno importador mundial.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones argentinas se puede observar que las mismas se han estabilizado en cifras superiores a los 2 millones de dólares y según muestra el Cuadro N° 13 la participación argentina se encuentra

En cuanto al análisis de las importacio-

Cuadro N° 13: Principales Importadores de Té a Alemania (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90210 Té verde

Japón

633

883

916

875

670

presentado en envase

China

340

846

911

349

519

inferior o igual a 3 kg

India

407

525

630

727

206

Holanda

153

151

272

249

301 320

Sri Lanka

90220 Té Verde presentado de otra forma

2

194

232

320

Francia

167

13

76

313

58

Resto del Mundo

336

398

712

827

1.795

Total

2.038

3.010

3.749

3.660

2.279

China

5.234

13.497

17.332

10.981

7.632 1.635

India

757

1.533

2.405

1.622

1.055

1.644

2.222

1.021

660

41

422

859

1.432

1.413

Taiwan

523

552

622

324

277

Vietnam

197

208

58

193

333

Resto del Mundo

180

430

1.065

872

1.187 13.137

Japón Indonesia

7.987

18.286

24.563

16.445

90230 Té negro, presentado Sri Lanka

Total

3.024

2.907

3.157

2.925

2.953

en envases con contenido

2.480

1.682

3.384

2.731

2.791 1.313

inferior o igual a 3Kg

India Reino Unido

1.348

1.060

478

357

Holanda

2.737

969

220

203

224

Turquía

2.085

818

323

93

264

China

281

277

549

227

291

Resto del Mundo

837

977

795

1.114

942

Total

12.792

8.690

8.906

7.650

8.778

90240 Té negro

India

42.679

40.427

38.253

30.903

30.315

presentado de otra forma

Sri Lanka

12.193

11.212

12.620

11.681

15.143

China

11.578

9.384

12.240

7.154

6.840

Indonesia

10.675

10.866

7.134

8.294

8.126

Vietnam

4.273

5.336

3.380

2.441

2.694

Malawi

3.119

5.544

3.180

2.991

2.420

Argentina

3.000

6.002

2.406

2.204

2.608

Reino Unido

1.714

1.217

959

869

1.019

Resto del Mundo

8.532

9.109

9.610

7.613

7.345

97.763

99.097

89.782

74.150

76.510

120.580

129.083

127.000

101.905

100.704

Total Total

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

27

28

81% de las importaciones totales. El principal proveedor no asiático es Argentina que posee una participación del 3% en las importaciones totales, seguido por Malawi (2%).

concentrada exclusivamente en el rubro de Té negro en envase mayor a 3 Kg. El mayor valor de las importaciones argentinas se registró 1998 cuando Alemania importó por 6 millones de dólares. Al observar el registro de las importaciones alemanas totales de Té se evidencia una fuerte preponderancia de proveedores de origen asiático quienes, como muestra el Gráfico N° 11, concentran el

Los tres principales proveedores de Té a Alemania, India (36%), Sri Lanka (18%) y China (15%) concentran el 70% de las importaciones totales.

Gráfico N°11: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Alemán (año 2001) Resto del Mundo 14 % Argentina 3 % Malawi 2 % Vietnam 3 %

India 36 %

Indonesia 9 %

China 15 % Sri Lanka 18 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Holanda

do analizado en el Cuadro N° 14, se puede observar una estabilización del total importado en cifras levemente superiores a los 50 millones de dólares, sin observarse significativas variaciones.

A pesar de no estar Holanda entre los principales países de importación de Té del mundo, el comportamiento del mercado de importación de Té de Holanda cobra una relevancia significativa en la medida en que este país surge como el quinto destino de las exportaciones argentinas.

En lo que respecta al desempeño de las importaciones desde Argentina se puede observar un marcado descenso en el volumen importado por Holanda. En este sentido, entre 1997 y 2001se observa un descenso del total importado del orden del 100%.

En cuanto al análisis de las importaciones totales de Alemania, durante el perío-

Cuadro N° 14: Principales Importadores de Té a Holanda (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Origen

1997

1998

1999

2000

2001

90210 Té verde

China

2.856

2.312

1.299

1.034

1.114

Presentado en envase

Bélgica

0

0

0

3.622

3.490

inferior o igual a 3 kg

Luxemburgo

0

0

0

0

3.037

Estados Unidos

0

0

27

278

298

Alemania

101

128

52

29

125

Resto del Mundo

553

415

615

240

1.471

3.510

2.855

1.993

5.203

8.535

Total

Cuadro N° 14: Principales Importadores de Té a Holanda (en miles de dólares) Posición Arancelaria

País de Origen

90220 Té Verde

China

Presentado de otra forma

(continuación)

1997

1998

1999

2000

2001

222

325

491

703

726 121

Japón

90

178

108

61

Indonesia

51

141

145

69

13

Sri Lanka

17

35

72

65

158

Alemania

68

28

61

37

69

0

70

44

95

12

209

153

143

167

160 1.259

India Resto del Mundo

657

930

1.064

1.197

90230 Té negro, presentado Alemania

Total

5.029

5.308

5.645

4.934

6.697

en envases con contenido Sri Lanka

3.152

3.472

3.810

3.570

4.239

inferior o igual a 3Kg

Bélgica

1.448

1.707

1.668

1.391

1.309

Turquía

144

420

708

1.259

1.459

Reino Unido

202

211

219

155

152

1

1

163

114

22

791

981

1.473

742

860

Francia Resto del Mundo Total

10.767

12.100

13.686

12.165

14.738

90240 Té negro

Indonesia

10.653

12.190

5.828

7.393

6.161

presentado de otra forma

Sri Lanka

4.307

3.527

3.072

3.396

2.834

Malawi

2.627

3.829

3.959

3.532

3.690

India

2.219

2.626

1.742

3.046

4.053

Kenya

3.070

1.973

1.367

1.697

1.675

Sudáfrica

2.555

2.743

2.295

1.467

1.377

Suiza

1.640

1.853

1.632

1.718

1.722

China

1.125

1.258

949

1.005

1.108

Argentina

1.931

1.520

734

553

947

Resto del Mundo

6.453

8.181

3.662

4.135

3.642

Total Total

36.580

39.700

25.240

27.942

27.209

51.514

55.585

41.983

46.507

51.741

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

Según muestra el Gráfico N° 12, surgen como los principales proveedores del mercado holandés, los países europeos y asiáticos con la salvedad que la participación de los proveedores asiáticos se limita a la venta de Té negro y verde en en-

vases menores a 3 Kg., mientras que los proveedores no asiáticos se concentran en la venta de Té en envases mayores a los 3 Kg. La participación Argentina en las importaciones totales de Té de Holanda es del orden del 2% y se enmarca ex-

Gráfico N°12: Análisis por País de la participación Porcentual en el Mercado Holandés (año 2001) Indonesia 12 %

Sri Lanka 14 %

Resto del Mundo 37 %

Alemania 13 % Argentina 2 % India 7 %

Bélgica 9 % China 6 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Tradstatweb

29

30

nal del Té y el comportamiento de las exportaciones argentinas, a continuación se analizará el comportamiento de las provincias tealeras en las exportaciones argentinas de Té.

clusivamente en la importación de Té negro en envases mayores a 3 Kg. Los principales proveedores de Té a Holanda son, Sri Lanka (14%), Alemania (13%) e Indonesia (12%) quienes concentran el 39% de las importaciones totales.

En este sentido, se puede observar que la provincia de Misiones concentra el 97% de las exportaciones totales de Té y Corrientes por su parte participa en las exportaciones totales argentinas con un 1,9%. Las demás provincias argentinas no alcanzan el 1% de las exportaciones totales (Ver Cuadro N° 15 y Gráfico N° 13).

6.2. Análisis de las Exportaciones Argentinas por Provincia Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacio-

Cuadro N° 15: Exportaciones de Té Argentinas Desagregadas por Provincias (en miles de dólares) Provincia

1999

2000

2001

Participación

38.293

37.587

40.758

97,1

676

588

811

1,9

Buenos Aires

93

103

135

0,3

Santa Fe

11

18

129

0,3

Córdoba

0

40

29

0,02

Misiones Corrientes

Tucumán Total

0

32

0

0

39.203

38.448

41.955

100

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

Gráfico N°13: Participación Desagregada por Provincia de las Exportaciones de Té (año 2001) Corrientes 2 %

Misiones 98 % Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

Misiones Misiones es la principal provincia exportadora de Té concentrando el 97% de las exportaciones argentinas totales. En el año 2001 exportó por cifras cercanas a los 250 millones de dólares con una participación en las exportaciones argentinas

totales del orden del 1%. Asimismo, la incidencia de las exportaciones de Té de la Provincia de Misiones es del 0,2% en las exportaciones totales argentinas. En cuanto a la participación del Té en las exportaciones totales de la Provincia de Misiones (Ver Cuadro N° 16) se puede

observar que el mismo es el tercer producto de exportación luego de la pasta de madera y el tabaco, concentrando el 16,2% de la participación total.

31 Cuadro N° 16: Principales productos de Exportación de la Provincia de Misiones (en miles de dólares – año 2001) Producto

Volumen Exportado

Participación

4703 Pasta Química de Madera a la Sosa o al Sulfato

101.961

41,1%

2401 Tabaco en Rama o sin Elaborar

50.763

20,4%

0902 Té

40.369

16,2%

0903 Yerba mate

18.475

7,4%

4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente

13.016

5,2%

4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos

4.881

1,9%

4409 Madera ( incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente

4.731

1,9%

4421 Demás manufacturas de madera

3.054

1,2%

4408 Hojas para chapado o contra chapado

2.229

0,9%

0805 Cítricos (frescos o secos)

1.876

0,7%

4418 Obras y Piezas de carpintería para la construcción

1.236

0,5%

4704 Pasta química de madera al sulfato

814

0,3%

1701 Azúcar de caña o de remolacha

795

0,3%

3.845

1,5%

248.045

100%

Resto de los Productos Total Exportado Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a Infojust

En lo que respecta al análisis de las exportaciones de Misiones por región y país (Ver Cuadro N° 17) nos encontramos con que los principales destinos de las exportaciones de Misiones son Estados Unidos que concentra el 70% y Chile con un 11,1%. Del análisis por regiones surge que, el principal destino del Té de Misiones es América con un 82,6% (la participación de América Latina es del 12%), seguido

por Europa 16%, Oceanía 0,6%, Africa 0,3% y Asia con el 0,1%. En el marco de las exportaciones totales de Misiones, se puede observar una significativa incidencia de las exportaciones de Té en las exportaciones totales de Misiones a Estados Unidos siendo éstas del 47% sobre el total exportado al país del Norte.

Cuadro N° 17: Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones (en miles de dólares) País

1999

2000

2001

Participación según año 2001

Estados Unidos

24.826

26.955

28.366

69,5%

Chile

4.235

3.406

4.547

11,1%

Reino Unido

1.967

2.558

2.862

7%

Alemania

1.331

1.215

1.150

2,8%

Holanda

737

681

924

2,2%

Polonia

231

171

734

1,8%

Suiza

457

198

475

0,9%

2.593

1.056

397

0,9%

Nueva Zelanda

300

193

199

0,5%

Canadá

207

279

189

0,4%

Bolivia

166

105

185

0,4%

Uruguay

93

177

156

0,3%

Venezuela

72

55

138

0,3%

Federación Rusa

Cuadro N° 17: Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones (en miles de dólares)

32

País

1999

2000

2001

(cont.)

Participación según año 2001

Kenya

340

140

119

0

0

74

0,1%

402

93

40

0,09%

Australia Paraguay Indonesia

0,2%

0

0

39

0,09%

Ucrania

182

12

30

0,07%

México

34

40

29

0,07%

Brasil

27

36

24

0,05%

Congo (Brazaville)

0

0

21

0,05%

Costa de Marfil

0

0

17

0,05%

29

10

16

0,03%

0

0

8

0,01%

13

0

0

0

Islas Fiji

9

0

0

0

Estonia

7

8

0

0

Taiwán

6

0

0

0

Finlandia

0

62

0

0

Panamá República Checa Guatemala

Resto del Mundo Total

29

145

19

0,04%

38.293

37.587

40.758

100%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

El Gráfico N° 14 muestra los principales destinos de exportación de Té de la Provincia de Misiones, en el mismo se puede observar que en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y el Reino Unido) se ha producido un leve crecimiento de las exportaciones entre 1999 y 2001. Gráfico N°14: Principales Destinos de las Exportaciones de Té de la Provincia de Misiones 30.000

25.000

1999

2001

2000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Estados Unidos

Chile

Reino Unido

Alemania Holanda

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

Polonia

Suiza

Federación Rusa

Corrientes

En lo que respecta a la participación de las exportaciones de Té de Corrientes en

Corrientes es la segunda provincia exportadora de Té de la República Argentina. En el año 2001 exportó por 811 mil dólares y su participación en las exportaciones totales de Té es del orden del 2%, siendo poco significativa su participación en las exportaciones totales argentinas.

las exportaciones totales de la provincia, se puede observar que el mismo posee una baja participación, que alcanza al 1%, ocupando el puesto número 12 entre los principales productos exportados (Ver Cuadro N° 18).

Cuadro N° 18: Principales productos de Exportación de la Provincia de Corrientes (en miles de dólares – año 2001) Producto

Volumen Exportado

Participación

1006 Arroz

34.478

43,2%

0805 Cítricos (frescos o secos)

14.610

18,3%

4.881

6,1%

4804 Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos 5205 Hilados de Algodón (excepto el hilado de coser) con un contenido superior o igual al 85% en peso

4.261

5,3%

0903 Yerba mate

4.083

5,1%

4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente

3.454

4,3

2008 Frutas o frutos preparados

2.384

3%

5202 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

1.814

2,2%

2401 Tabaco en rama o sin elaborar

1.730

2,1%

4409 Madera (incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente

1.490

1,8%

0406 Quesos

1.060

1,3%

5105 Lino y Pelo fino u ordinario

1.029

1,3%

0902 Té

811

1%

5201 Algodón sin cardar ni peinar

714

0,9%

Resto de los Productos

2.863

3,6%

Exportaciones Totales

79.662

100%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

Cuadro N° 19: Exportaciones de Té de la Provincia de Corrientes (en miles de dólares) País

1999

2000

2001

Participación según año 2001

Estados Unidos

327

242

381

47%

Bolivia

38

75

101

12,5%

Sudáfrica

70

13

97

12%

Uruguay

59

55

91

11,2%

Paraguay

65

67

66

8,2%

Chile

34

26

37

4,5%

Ucrania

0

15

31

3,9%

Hungría

3

1

3

0,3%

Reino Unido

5

87

0

0%

Emiratos Árabes

0

2

0

0%

Cuba

0

1

0

0%

69

0

0

0%

Federación Rusa Polonia Resto del Mundo Total

1

0

0

0%

10

4

7

0,8%

676

588

811

100%

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

33

34

ciones totales de Corrientes, no se observa que el Té tenga una alta incidencia sobre algún destino de las exportaciones correntinas.

En cuanto al análisis de las exportaciones argentinas por país y región (Ver Cuadro N° 19) se puede observar que la principal región de destino de las exportaciones es América del Norte con un 47% seguida por América Latina (36,4%) y Africa (12%), siendo la participación de Europa inferior al 4%.

El Gráfico N° 15 muestra los principales destinos de exportación de Té de la Provincia de Corrientes , en el mismo se puede observar que en todos los casos las exportaciones se han visto acrecentadas.

En el marco del análisis de las exporta-

Gráfico N°15: Participación Desagregada por Provincia de las Exportaciones de Té (año 2001) 400 350 1999

2000

2001

300 250 200 150 100 50 0

Estados Unidos

Bolivia

Sudáfrica

Uruguay

Paraguay

Chile

Ucrania

Fuente: Elaboración Fundación Export•Ar en base a datos de Infojust

7. Consideraciones Finales El Té, la primera bebida elaborada por el hombre, ha ganado a lo largo de los siglos la aceptación de las más diversas culturas. Desde Oriente hasta Occidente el Té se ha constituido en una bebida habitual del hombre. Surgido en Oriente la colonización británica ayudo a su aceptación en el mundo occidental y la propagó por todo el mundo, incluso en América Latina en donde las primeras producciones datan de 1924. Su facilidad para el consumo, las diferen-

tes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; así como también la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los próximos años. Asimismo, el Té es fácilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgánicos. En definitiva, el Té ha ganado en diversificación y especialización del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptación, en la medida en que se ha podido y ha sabido adaptarse, con sus

variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas. En lo que respecta a la Argentina, nuestro país es el noveno productor y exportador mundial: la mayor parte de sus ventas son a granel, siendo las exportaciones en envases menores a los 3Kg. poco significativos. Paradójicamente los campos argentinos para la cosecha de Té se encuentran altamente tecnificados en líneas generales aunque todavía no se ha podido desarrollar una industria de exportación de Té en envases de menos de 3 Kg. como si lo ha hecho el Reino Unido por ejemplo. En este sentido sería importante utilizar la aceptación del Té argentino para trabajar sobre el mismo brindándole un mayor valor agregado al producto, máxime teniendo en cuenta que se espera que el consumo de Té continúe en su senda de crecimiento y más gente e industrias lo utilicen para fines diversos. En definitiva el Té surge como una de las bebidas de características naturales de mayor perspectiva de crecimiento en el mundo, la producción argentina es considerable y aceptada en gran parte del mundo y nuestro país es el primer proveedor de uno de los principales consumidores del mundo de Té (Estados Unidos), lo cual la posiciona en inmejorables condiciones para el surgimiento y progreso de una vigorosa industria del Té en la Argentina.

chas veces favorecen la utilización del suelo en otras actividades más rentables.

35 Asimismo, es importante tener en cuenta que, al encarar la demanda entre los diversos países se sugiere que las actividades de comercialización sean adaptadas a los distintos mercados. Para ello se requiere que para que las actividades específicas en los mercados tengan éxito se adquiera un profundo conocimiento y comprensión del mercado al que desean dirigirse las exportaciones, incluyendo la realización de un pormenorizado estudio sobre las preferencias de los consumidores y las estructuras de mercado. Un mercado al que la República Argentina debería estudiar más detenidamente en su estrategia de expansión de la comercialización de Té es Rusia, que se constituye en el tercer importador mundial, sólo produce menos del uno por ciento de sus necesidades de consumo y el Té negro en envases de menos de 3Kg. en las importaciones totales de Té tiene una alta participación. Elaboración: Lic. Javier González Ojeda

Fuente: De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; “Cadena alimentaria de Té”; Serie Alimentos Argentinos, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección Nacional de Alimentación, marzo de 2002. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); “Informe de mercado sobre productos básicos: información sobre el Té”. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO); Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo Intergubernamental sobre

La principal amenaza que se presenta para el desarrollo y expansión de la comercialización del Té es la inestabilidad de los precios internacionales que mu-

el Té; “Informe de la Decimotercera Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té”. International Tea Committee (ITC). Centro de Economía Internacional (CEI). Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; “Alimentos Argentinos”; N° 20, Octubre de 2002. Tradstatweb. Infojust.